KI-gesteuerte Speichersuperzyklen verändern die gesamte Lieferkette und sind für Originalhersteller (wie SanDisk) eher ein Vorteil, während sie für Anbieter, die auf neue Hardware-Erweiterungen angewiesen sind, eher Druck bedeuten; bereits bereitgestellte dezentrale Netzwerke (wie Filecoin) könnten dagegen in der Kostenstruktur vorübergehend etwas Spielraum erhalten. In der Zukunft gilt es weiterhin, den Takt der Kapazitätserweiterung sowie Signale für einen möglichen Preisspitzenpunkt zu beobachten.
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Tongrun
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Filecoin-Speicherhardware wurde bereits vor dem starken Anstieg der NAND-Preise eingesetzt
SanDisk verlangt von den Kunden, für einen dreijährigen NAND-Liefervertrag 100 % der Summe als Bar-Vorauszahlung zu zahlen, und begründet dies damit, dass diese Konditionen zuvor nicht dagewesen seien, weil der NAND-Preis weiter extrem stark steigt und noch kein Ende in Sicht ist.
Filecoin-Speicher wird auf Hardware betrieben, die bereits vor den Preiserhöhungen installiert wurde.
Um etwa Januar 2026 herum machten Lieferketten-Infos (hauptsächlich aus Berichten von Digitimes und anderen taiwanesischen Medien) eindeutig darauf aufmerksam, dass SanDisk (Flash/„SanDisk“, eigentlich „闪迪“) bestimmten nachgelagerten Kunden bisher nicht dagewesene langfristige Liefervertragskonditionen vorgeschlagen hat: Die Kunden sollen 100 % des Kaufpreises als Bar-Vorauszahlung entrichten, um sich Kontingente für NAND-Lieferungen für die nächsten 1 bis 3 Jahre zu sichern. In der Branche gilt diese Art von Konditionen allgemein als extrem streng und als Bruch mit dem üblichen Vorgehen. Der Hauptgrund liegt darin, dass durch den Boom bei Anforderungen von KI-Servern und Rechenzentren die Produktionskapazitäten stärker in Richtung von Produkten mit hoher Marge verlagert wurden. Dadurch blieb die Versorgung mit Enterprise-NAND kontinuierlich angespannt, die Preise stiegen rasant an. Zudem erwarteten die Hersteller damals, dass diese Angebots- und Nachfrageschere mindestens bis Ende 2026 und womöglich noch länger anhalten würde.
Filecoin-Speicher wird auf Hardware betrieben, die bereits vor den Preiserhöhungen installiert wurde.
Um etwa Januar 2026 herum machten Lieferketten-Infos (hauptsächlich aus Berichten von Digitimes und anderen taiwanesischen Medien) eindeutig darauf aufmerksam, dass SanDisk (Flash/„SanDisk“, eigentlich „闪迪“) bestimmten nachgelagerten Kunden bisher nicht dagewesene langfristige Liefervertragskonditionen vorgeschlagen hat: Die Kunden sollen 100 % des Kaufpreises als Bar-Vorauszahlung entrichten, um sich Kontingente für NAND-Lieferungen für die nächsten 1 bis 3 Jahre zu sichern. In der Branche gilt diese Art von Konditionen allgemein als extrem streng und als Bruch mit dem üblichen Vorgehen. Der Hauptgrund liegt darin, dass durch den Boom bei Anforderungen von KI-Servern und Rechenzentren die Produktionskapazitäten stärker in Richtung von Produkten mit hoher Marge verlagert wurden. Dadurch blieb die Versorgung mit Enterprise-NAND kontinuierlich angespannt, die Preise stiegen rasant an. Zudem erwarteten die Hersteller damals, dass diese Angebots- und Nachfrageschere mindestens bis Ende 2026 und womöglich noch länger anhalten würde.
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