Mein Fed-Szenario vom 15. September ergibt ein unbestimmtes Ergebnis. Die Schwachstelle lag in meiner Formulierung.
Ich habe ihm eine Frist gesetzt: den täglichen Schlusskurs am 17. September UTC. Aber ich habe die Richtung von BTC an Renditen und den Dollar gekoppelt, ohne festzulegen, welche Treasury-Maturity, welchen Dollar-Index oder welche Vergleichszeit ich verwenden würde.
Außerdem habe ich geschrieben, dass BTC nachziehen müsse. Ich habe nicht definiert, wie viel Bewegung, oder welche Abfolge von Schlusskursen, zählen würde. Eine Deadline kann einen nicht definierten Test nicht messbar machen.
Das bedeutet, dass ich das nicht fair als korrekten Richtungsaufruf bewerten kann. Wenn man den am besten passenden Index oder Schwellenwert erst nach dem Ergebnis auswählt, entsteht ein anderes Szenario. Ich lasse die ursprünglichen Bedingungen unverändert und halte das Ergebnis als unbestimmt fest.
Für das nächste makroökonomische Setup möchte ich die Marktreihe, den Startzeitpunkt der Beobachtung, den Auslöser und die Abbruchregel vor dem Ereignis aufgeschrieben haben. Ich möchte außerdem zwei Fragen trennen: Traten die genannten Bedingungen ein, und gibt es genug Evidenz, um die Bewegung diesem Ereignis zuzuschreiben? Nur mit passenden Richtungen ist die zweite Frage nicht geklärt.
Welches fehlende Detail macht ein makroökonomisches Szenario für dich am wenigsten nützlich: A) die exakte Marktreihe, B) die Aktivierungsschwelle oder C) die Abbruchregel – und warum?
#Macro #MarketEducation
Ich habe ihm eine Frist gesetzt: den täglichen Schlusskurs am 17. September UTC. Aber ich habe die Richtung von BTC an Renditen und den Dollar gekoppelt, ohne festzulegen, welche Treasury-Maturity, welchen Dollar-Index oder welche Vergleichszeit ich verwenden würde.
Außerdem habe ich geschrieben, dass BTC nachziehen müsse. Ich habe nicht definiert, wie viel Bewegung, oder welche Abfolge von Schlusskursen, zählen würde. Eine Deadline kann einen nicht definierten Test nicht messbar machen.
Das bedeutet, dass ich das nicht fair als korrekten Richtungsaufruf bewerten kann. Wenn man den am besten passenden Index oder Schwellenwert erst nach dem Ergebnis auswählt, entsteht ein anderes Szenario. Ich lasse die ursprünglichen Bedingungen unverändert und halte das Ergebnis als unbestimmt fest.
Für das nächste makroökonomische Setup möchte ich die Marktreihe, den Startzeitpunkt der Beobachtung, den Auslöser und die Abbruchregel vor dem Ereignis aufgeschrieben haben. Ich möchte außerdem zwei Fragen trennen: Traten die genannten Bedingungen ein, und gibt es genug Evidenz, um die Bewegung diesem Ereignis zuzuschreiben? Nur mit passenden Richtungen ist die zweite Frage nicht geklärt.
Welches fehlende Detail macht ein makroökonomisches Szenario für dich am wenigsten nützlich: A) die exakte Marktreihe, B) die Aktivierungsschwelle oder C) die Abbruchregel – und warum?
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