Halbleiter: Hersteller stoppen vorübergehend die Preisnotierungen, die Lieferkette „geht das Futter aus“; HPE sagt, die Chipversorgung sei weiterhin der Engpass; DeepSeek reduziert die HBM-Mengen; Micron, SK Hynix, Samsung u. a. Speicher-Aktien brechen ein; Erwartungen für steigende DRAM-Preise werden nach unten korrigiert, Kunden beginnen, sich gegen die hohen Preise zu wehren; Der Fonds von der Staatshilfe reduziert seinen Anteil an Unisec Communications, und die führenden Gelder fließen in großem Umfang ab.
· KI: OpenAI kündigt an, dass 2026 kein IPO ansteht; Anthropic fordert, die KI „abzubremsen“, Musk und Altman unterstützen in seltenem Maß; EZB-Präsidentin Lagarde warnt vor zu hohen KI-Bewertungen; das AI-Regulierungs-Gesetzesstreit zwischen China und den USA eskaliert; Aktien mit KI-Modellen in Hongkong stehen unter Druck.
· Micron: In den Werken auf Taiwan schürt die Gewerkschaft der Arbeitnehmer die Vorbereitungen für einen Streik; über 80 % der Mitglieder unterstützen ihn und fordern Reformen beim Bonus- bzw. Prämienmodell; Micron präsentiert einen Bonusplan mit einer Laufzeit von 35–68 Monaten, um den Brand zu löschen; sollte der Streik tatsächlich stattfinden, würde dies die globale DRAM- und HBM-Lieferung beeinträchtigen.
· Oracle: Der Umsatz mit KI-Cloud schießt stark nach oben, aber die Investitionsausgaben sind riesig, der freie Cashflow ist negativ, und die Bruttomarge sinkt; zusätzliches Volumen von 700 Millionen US-Dollar für Reorganisation und Entlassungen; der Abrechnungs-/Einlösungszeitraum für Aufträge beläuft sich auf 6640 Milliarden US-Dollar, der Markt befürchtet, dass das „KI-Verbrennen“ nicht dauerhaft tragfähig ist.
Insgesamt betrachtet: Auf der Angebotsseite besteht ein Streikrisiko bei Micron, auf der Nachfrageseite wird Oracle wegen des Geldverbrennens kritisiert; dazu kommen KI-Abbremsung und Warnungen vor überhöhten Bewertungen. Am Montag ist die Stimmung in den Halbleiter- und KI-Branchen eher bärisch. #Micron
· KI: OpenAI kündigt an, dass 2026 kein IPO ansteht; Anthropic fordert, die KI „abzubremsen“, Musk und Altman unterstützen in seltenem Maß; EZB-Präsidentin Lagarde warnt vor zu hohen KI-Bewertungen; das AI-Regulierungs-Gesetzesstreit zwischen China und den USA eskaliert; Aktien mit KI-Modellen in Hongkong stehen unter Druck.
· Micron: In den Werken auf Taiwan schürt die Gewerkschaft der Arbeitnehmer die Vorbereitungen für einen Streik; über 80 % der Mitglieder unterstützen ihn und fordern Reformen beim Bonus- bzw. Prämienmodell; Micron präsentiert einen Bonusplan mit einer Laufzeit von 35–68 Monaten, um den Brand zu löschen; sollte der Streik tatsächlich stattfinden, würde dies die globale DRAM- und HBM-Lieferung beeinträchtigen.
· Oracle: Der Umsatz mit KI-Cloud schießt stark nach oben, aber die Investitionsausgaben sind riesig, der freie Cashflow ist negativ, und die Bruttomarge sinkt; zusätzliches Volumen von 700 Millionen US-Dollar für Reorganisation und Entlassungen; der Abrechnungs-/Einlösungszeitraum für Aufträge beläuft sich auf 6640 Milliarden US-Dollar, der Markt befürchtet, dass das „KI-Verbrennen“ nicht dauerhaft tragfähig ist.
Insgesamt betrachtet: Auf der Angebotsseite besteht ein Streikrisiko bei Micron, auf der Nachfrageseite wird Oracle wegen des Geldverbrennens kritisiert; dazu kommen KI-Abbremsung und Warnungen vor überhöhten Bewertungen. Am Montag ist die Stimmung in den Halbleiter- und KI-Branchen eher bärisch. #Micron