Jeder liest die aktuelle KI-Abkühlungs-Erzählung in die falsche Richtung:
KI verlangsamt → GPU-/Speichernachfrage sinkt → NVDA, AMD und QQQ werden schwächer. Das ist ein gängiger Gedanke.
Es gibt aber eine andere Perspektive:
Es geht um den Börsengang von Anthropic & OpenAI.
KI-Unternehmen verbrennen riesige Mengen an Barmitteln für F&E, Chips, Rechenzentren und Training, während viele noch immer nicht profitabel sind.
Eine öffentliche „KI verlangsamen für die Sicherheit“-Erzählung könnte Anthropin & Openai auch helfen, Ausgaben vorübergehend zu reduzieren, den Cashflow zu verbessern und die künftigen IPO-/Finanzierungsbewertungen zu stärken.
So könnte auch eine öffentliche „KI muss langsamer werden, um sicher zu sein“-Erzählung diesen Unternehmen dabei helfen, ihre Finanzlage zu verbessern.
Ich glaube nicht, dass der KI-Wettlauf tatsächlich aufhört. Wenn die USA deutlich langsamer werden, wird China es nicht.
Daher meine Ansicht:
Kurzfristig: KI-Aktien könnten unter Druck geraten.
Langfristig: Ich bin weiterhin optimistisch.
Das könnte eine Phase der Kostenkontrolle sein – nicht der Beginn eines Zusammenbruchs einer KI-Blase.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
KI verlangsamt → GPU-/Speichernachfrage sinkt → NVDA, AMD und QQQ werden schwächer. Das ist ein gängiger Gedanke.
Es gibt aber eine andere Perspektive:
Es geht um den Börsengang von Anthropic & OpenAI.
KI-Unternehmen verbrennen riesige Mengen an Barmitteln für F&E, Chips, Rechenzentren und Training, während viele noch immer nicht profitabel sind.
Eine öffentliche „KI verlangsamen für die Sicherheit“-Erzählung könnte Anthropin & Openai auch helfen, Ausgaben vorübergehend zu reduzieren, den Cashflow zu verbessern und die künftigen IPO-/Finanzierungsbewertungen zu stärken.
So könnte auch eine öffentliche „KI muss langsamer werden, um sicher zu sein“-Erzählung diesen Unternehmen dabei helfen, ihre Finanzlage zu verbessern.
Ich glaube nicht, dass der KI-Wettlauf tatsächlich aufhört. Wenn die USA deutlich langsamer werden, wird China es nicht.
Daher meine Ansicht:
Kurzfristig: KI-Aktien könnten unter Druck geraten.
Langfristig: Ich bin weiterhin optimistisch.
Das könnte eine Phase der Kostenkontrolle sein – nicht der Beginn eines Zusammenbruchs einer KI-Blase.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
