Falls du es noch nicht herausgefunden hast: Dips sind zum Kaufen da.
Der KI-Capex-Zyklus und der Ausbau von Rechenzentren sind nicht weg. Wer beim hyperscalerbedingten Ausgabenanstieg in Panik gerät, versteht nicht, wie viel Rechenleistung für die agentische KI- und Robotik-Ökonomie benötigt wird.
Wir sind heute bei Weitem noch nicht in der Lage, ausreichend Kapazität bereitzustellen. Wir brauchen deutlich mehr Halbleiter, Infrastruktur für „Neocloud“, Stromerzeugung, Netzwerkkomponenten, Kühlung und Speicher. Die stärksten Unternehmen in all diesen Engpässen gehen deutlich höher.
Dieser KI-Aufbau hat noch Jahre vor sich. Lass dich nicht von kurzfristiger Volatilität davon überzeugen, dass die langfristige These gebrochen ist.
Wir waren früh bei $MU, $BE, $NBIS und mehreren anderen großen Gewinnern der KI-Infrastruktur dabei – und wir nutzen diese Rücksetzer weiterhin als Kaufgelegenheiten.
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