CPI erreicht die Realität – negative Schlagzeilen zerschlagen den Markt, nach dem heftigen Goldverfall folgt eine brutale Gegenbewegung: Die Fed steckt in einer Zwickmühlen-Situation! Die Zinserwartungen sind auf Anschlag, doch Gold fällt nicht – es steigt. Hat die Wall Street die Grenzen der Fed verstanden?
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9. September 11: Dramatischer „Deep V“-Turnaround an den globalen Finanzmärkten. Die US-Inflationsdaten für August sind veröffentlicht worden: Die Teuerung zeigt sich hartnäckiger als erwartet. Der Markt hat die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in der kommenden Woche direkt auf 90% hochgesetzt.
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Nach der klassischen Logik des Tradings ist eine Zinserhöhung eigentlich negativ für Gold. Anfangs war es tatsächlich auch so: Spotgold stürzte zunächst ab, rutschte unter 4300 US-Dollar und fiel am Tiefpunkt auf 4292 US-Dollar. Doch nach einem kurzzeitigen Rücksetzer kam es zu massiven Käufen: Große Kauforders hielten den Preis hoch. Gold zog dann auf dem Weg um mehr als 100 US-Dollar an – bis auf ein Hoch von 4402 US-Dollar. Damit gelang die lehrbuchmäßige, spektakuläre Gegenoffensive.
In dieser Runde wurden mit CPI- und PPI-Daten nacheinander hartnäckige Inflationssignale geliefert. Computerkomponenten und Wohnkosten treiben die Preise kontinuierlich nach oben. Der Markt hatte die negativen Impulse bereits im Voraus eingepreist. Nach dem CPI-Release verschwand die Spannung: Leerverkäufer mussten sich konzentriert eindecken, was starken Kaufdruck erzeugte und den Goldpreis nach oben trieb.
Die tiefere Logik liegt in der Politik-Pattsituation der Fed. Die öffentlichen US-Schulden haben die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Hohe Zinsen erhöhen die Zinsbelastung für US-Staatsanleihen stark und reduzieren dadurch den Spielraum für weitere Zinserhöhungen erheblich. Laut Einschätzungen aus dem institutionellen Lager ist die Fed – selbst wenn sie die Inflation eindämmen will – kaum in der Lage, hohe Zinsen dauerhaft aufrechtzuerhalten.
Hinzu kommt, dass globale Notenbanken weiterhin Gold kaufen und der Absicherungs- bzw. Risikoaversion-Bedarf den Rücken stärkt. So kann sich Gold trotz Zinserhöhungserwartungen eine eigenständige Entwicklung leisten. Auf der einen Seite steht der Druck durch mögliche Zinsschritte, auf der anderen die Zwänge durch die enorme Schuldenlast. Die Fed ist in der Zwickmühle – und das gibt Gold starken Rückhalt.#代币化股票持有者增长619.1% #空头爆仓推动以太坊反弹
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