$MU setzt zu einem ernsthaften Vorstoß an, um das SK Hynix-Samsung-HBM-Duopol zu durchbrechen. Sie planen, bis zum Jahresende 100.000 Wafer pro Monat zu erreichen – also ungefähr die doppelte Rate des Vorjahres von 40.000–50.000. Das bedeutet in einem Schritt die Hinzufügung von rund 60.000 Wafern monatlicher Kapazität.
Sie haben bereits im März 12-lagige 36-GB-HBM4 für Vera Rubin ausgeliefert und 16-lagige 48-GB-HBM4-Muster auf den Weg gebracht. Branchengerüchten zufolge soll der Anteil der 12-lagigen HBM4 in diesem Jahr von 20–30% ihres Mixes auf bis zu 50% bis Dezember steigen. Der Großteil des aktuellen Volumens ist weiterhin 12-lagige HBM3E.
Warum ist das wichtig? Laut den Q2-Daten von Counterpoint: SK Hynix 50%, Samsung 33%, Micron 18%. Samsung ist von 21% in Q1 aufgestiegen. Micron ist von 21% zurückgefallen.
Nur mit Wafern gewinnt man dieses Spiel nicht. Die Stack-Ausbeute, Thermik, Energieeffizienz und die NVIDIA-Qualifizierung entscheiden darüber, wer am Ende tatsächlich im großen Maßstab liefert. Selbst bei 100.000 Wafern pro Monat liegt Micron noch immer hinter den koreanischen Playern – Samsung und SK Hynix werden jeweils auf etwa 150.000–200.000 HBM-Wafer pro Monat geschätzt. Die Lücke wird kleiner. Sie schließt sich nicht.
Die echte Öffnung für einen dritten Anbieter liegt im Risikomanagement der Kunden. Accelerator-Anbieter wollen nicht, dass ein oder zwei Speicherhäuser den gesamten Stack kontrollieren. Wenn der Druck zum Dual Sourcing wächst, zählt zusätzliche qualifizierte Wafer-Kapazität mehr als die Schlagzeilen bei den Marktanteils-Rankings.
Kapazität ist die einfache Zahl, die man ankündigen kann. Stabiler HBM4-Yield im Volumen ist das, was die Wettbewerbslandkarte tatsächlich verändert.
Die Frage ist: Machen 100.000 Wafer daraus bis 2027 einen echten HBM-Markt mit drei Playern – oder sorgen Yield und Qualifizierung dafür, dass es ein Wettrennen mit zwei Pferden bleibt, während der dritte weit dahinterliegt?
Sie haben bereits im März 12-lagige 36-GB-HBM4 für Vera Rubin ausgeliefert und 16-lagige 48-GB-HBM4-Muster auf den Weg gebracht. Branchengerüchten zufolge soll der Anteil der 12-lagigen HBM4 in diesem Jahr von 20–30% ihres Mixes auf bis zu 50% bis Dezember steigen. Der Großteil des aktuellen Volumens ist weiterhin 12-lagige HBM3E.
Warum ist das wichtig? Laut den Q2-Daten von Counterpoint: SK Hynix 50%, Samsung 33%, Micron 18%. Samsung ist von 21% in Q1 aufgestiegen. Micron ist von 21% zurückgefallen.
Nur mit Wafern gewinnt man dieses Spiel nicht. Die Stack-Ausbeute, Thermik, Energieeffizienz und die NVIDIA-Qualifizierung entscheiden darüber, wer am Ende tatsächlich im großen Maßstab liefert. Selbst bei 100.000 Wafern pro Monat liegt Micron noch immer hinter den koreanischen Playern – Samsung und SK Hynix werden jeweils auf etwa 150.000–200.000 HBM-Wafer pro Monat geschätzt. Die Lücke wird kleiner. Sie schließt sich nicht.
Die echte Öffnung für einen dritten Anbieter liegt im Risikomanagement der Kunden. Accelerator-Anbieter wollen nicht, dass ein oder zwei Speicherhäuser den gesamten Stack kontrollieren. Wenn der Druck zum Dual Sourcing wächst, zählt zusätzliche qualifizierte Wafer-Kapazität mehr als die Schlagzeilen bei den Marktanteils-Rankings.
Kapazität ist die einfache Zahl, die man ankündigen kann. Stabiler HBM4-Yield im Volumen ist das, was die Wettbewerbslandkarte tatsächlich verändert.
Die Frage ist: Machen 100.000 Wafer daraus bis 2027 einen echten HBM-Markt mit drei Playern – oder sorgen Yield und Qualifizierung dafür, dass es ein Wettrennen mit zwei Pferden bleibt, während der dritte weit dahinterliegt?