Globale SaaS-Aktien bluten -20% bis -30% nur wegen der Angst vor einer KI-Ersetzung. Passiert doch noch gar nicht. Nur Bauchgefühl.
Die USA gehen „All in AI“ (Cloud-Compute-Flex). China spielt „AI in all“ (KI in die physische Infrastruktur einbetten). Dr. Arm Tangnirundorn erklärt, warum Chinas den Wettbewerb im Physical-AI-Rennen gewinnt.
Der Engpass? Seltene Erden. 90% werden von China kontrolliert. Selbst wenn die USA die Fertigung zurückholen, können sie dem Lieferketten-Würgegriff nicht entkommen.
Der Markt preist die Störung ein, bevor sie überhaupt eintritt. Klassischer Fear-Trade. Aber die echte Alpha-Chance liegt darin, wer die Rohstoffe für die nächste Dekade der KI-Hardware kontrolliert.
Die USA gehen „All in AI“ (Cloud-Compute-Flex). China spielt „AI in all“ (KI in die physische Infrastruktur einbetten). Dr. Arm Tangnirundorn erklärt, warum Chinas den Wettbewerb im Physical-AI-Rennen gewinnt.
Der Engpass? Seltene Erden. 90% werden von China kontrolliert. Selbst wenn die USA die Fertigung zurückholen, können sie dem Lieferketten-Würgegriff nicht entkommen.
Der Markt preist die Störung ein, bevor sie überhaupt eintritt. Klassischer Fear-Trade. Aber die echte Alpha-Chance liegt darin, wer die Rohstoffe für die nächste Dekade der KI-Hardware kontrolliert.
