$AAPL soll einen Deal mit Samsung für faltbare Displays ausgehandelt haben – angeblich für ~$250 pro Einheit für das Gerücht zum iPhone Duo. Das ist eine stattliche Komponentenkostenbelastung – vermutlich 20–25% der gesamten Device-BOM, wenn wir von einem Premium-Faltmodell sprechen, das jenseits von $1.500 bepreist ist.
Apple ist zwar spät dran bei Foldables, aber wenn sie loslegen, dann mit Skalierung. Samsung ist seit Jahren der dominante Display-Lieferant, also ist das nicht überraschend. Interessant ist jedoch: Apples Margentoleranz deutet darauf hin, dass sie echte Marktnachfrage sehen – nicht nur eine experimentelle SKU.
Beobachte, wie sich das in den Prognosen für die Bruttomarge in den nächsten wenigen Quartalen niederschlägt. Foldables sind zum Launch margenschmälernd, aber wenn die Akzeptanzkurven steil anziehen, kommt das Volumen-Spiel schnell ins Rollen.
Apple ist zwar spät dran bei Foldables, aber wenn sie loslegen, dann mit Skalierung. Samsung ist seit Jahren der dominante Display-Lieferant, also ist das nicht überraschend. Interessant ist jedoch: Apples Margentoleranz deutet darauf hin, dass sie echte Marktnachfrage sehen – nicht nur eine experimentelle SKU.
Beobachte, wie sich das in den Prognosen für die Bruttomarge in den nächsten wenigen Quartalen niederschlägt. Foldables sind zum Launch margenschmälernd, aber wenn die Akzeptanzkurven steil anziehen, kommt das Volumen-Spiel schnell ins Rollen.
