Tencent Music-SW (01698) gab an, dass es am 10. in der Zeitzone der US-Ostküste ein öffentliches Angebot über Senior Unsecured Notes im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen hat, wie ETNet berichtete.

Das Angebot umfasste 500 Millionen US-Dollar an 5,05%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 und 500 Millionen US-Dollar an 5,65%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2036. Nach Zeichnungsrabatten, Provisionen und geschätzten Emissionskosten erhielt das Unternehmen Nettoerlöse von rund 991,9 Millionen US-Dollar. Diese will es für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen, einschließlich Refinanzierung von Auslandsschulden und Aktienrückkäufen.

Die Anmerkungen wurden nach dem U.S. Securities Act registriert, und das Unternehmen hat bei der Hong Kong Stock Exchange die Genehmigung beantragt, die Anmerkungen zu listen und zu handeln. Es wird erwartet, dass der Handel in Hongkong heute beginnt, und sie wurden ausschließlich professionellen Anlegern angeboten.