#tsmcaugustrevenueup53.3%yoy
TSM meldet heute den Augustumsatz: NT$514,8 Mrd., +53,3
% gegenüber dem Vorjahr und +10,1% gegenüber Juli. Rekordmonat. Ich glaube nicht, dass die Schlagzeile die Informationen liefert.
Taiwan verlangt von jedem gelisteten Unternehmen, den monatlichen
Umsatz
bis zum 10. einzureichen, daher posten viele der Unternehmen aus der Lieferkette am selben Tag. Ich habe sieben davon gezogen, statt nur TSMC.
ASE Technology Holding,
ASX
, 3711 TT, kam mit +11,5% im Monatsvergleich rein. Das Packaging- und Testhaus wuchs schneller als die Gießerei, die es beliefert. Unimicron, ABF-Substrat, +9,2%. Kinsus +5,7%. Dann kommt der Dreher: Nan Ya PCB -1,6%, Tyntek -0,8% und Realtek, Consumer- und Networking-Silizium, -3,4%.
Knapp fünfzehn Prozentpunkte Unterschied zwischen dem Top und dem Bottom einer Kette, innerhalb eines Monats.
August ist normalerweise der Monat, in dem die Smartphone-Bestellungen anziehen. Wenn das hier der Treiber wäre, müsste Realtek mitgekommen sein. Stattdessen lief es anders. Was gerade heiß läuft, läuft in einer schmalen Spur.
Dann der Teil, über den die Leute streiten werden.
Die Guidance für Q3 liegt bei US$44,6 Mrd. bis US$45,8 Mrd., Bruttomarge 65% bis 67%, unter der Annahme von 32 NT pro Dollar. Juli und August sind eingereicht und können nicht revidiert werden. Damit das Quartal in der oberen Spitze dieses Korridors landet, muss September um 6,1% gegenüber August fallen. Der schlechteste September der letzten fünf Jahre fiel um 4,5%.
Damit ist der Umsatz ziemlich abgehakt. Der Gegenwind ist die Marge, weil 2 nm gerade steil hochgefahren wird und ein neues Node verwässert.
Leg die zwei Stellhebel nebeneinander. Auf einer Q3-Basis nahe NT$1.480 Mrd. ist ein Prozentpunkt Bruttomarge etwa 1,6% des EPS wert, und ein Prozent Umsatz etwa 1,05%. Nenn es: ein Prozentpunkt Marge pro eineinhalb Prozent Umsatz. Der Umsatz liegt grob 2% über der Zahl der Sell-Side. Um das zu neutralisieren, müsste die Bruttomarge bei rund 64,5% landen, unter dem Floor, den das Management vor acht Wochen gesetzt hat.
$TSM
$VTHO
$BIRB
TSM meldet heute den Augustumsatz: NT$514,8 Mrd., +53,3
% gegenüber dem Vorjahr und +10,1% gegenüber Juli. Rekordmonat. Ich glaube nicht, dass die Schlagzeile die Informationen liefert.
Taiwan verlangt von jedem gelisteten Unternehmen, den monatlichen
Umsatz
bis zum 10. einzureichen, daher posten viele der Unternehmen aus der Lieferkette am selben Tag. Ich habe sieben davon gezogen, statt nur TSMC.
ASE Technology Holding,
ASX
, 3711 TT, kam mit +11,5% im Monatsvergleich rein. Das Packaging- und Testhaus wuchs schneller als die Gießerei, die es beliefert. Unimicron, ABF-Substrat, +9,2%. Kinsus +5,7%. Dann kommt der Dreher: Nan Ya PCB -1,6%, Tyntek -0,8% und Realtek, Consumer- und Networking-Silizium, -3,4%.
Knapp fünfzehn Prozentpunkte Unterschied zwischen dem Top und dem Bottom einer Kette, innerhalb eines Monats.
August ist normalerweise der Monat, in dem die Smartphone-Bestellungen anziehen. Wenn das hier der Treiber wäre, müsste Realtek mitgekommen sein. Stattdessen lief es anders. Was gerade heiß läuft, läuft in einer schmalen Spur.
Dann der Teil, über den die Leute streiten werden.
Die Guidance für Q3 liegt bei US$44,6 Mrd. bis US$45,8 Mrd., Bruttomarge 65% bis 67%, unter der Annahme von 32 NT pro Dollar. Juli und August sind eingereicht und können nicht revidiert werden. Damit das Quartal in der oberen Spitze dieses Korridors landet, muss September um 6,1% gegenüber August fallen. Der schlechteste September der letzten fünf Jahre fiel um 4,5%.
Damit ist der Umsatz ziemlich abgehakt. Der Gegenwind ist die Marge, weil 2 nm gerade steil hochgefahren wird und ein neues Node verwässert.
Leg die zwei Stellhebel nebeneinander. Auf einer Q3-Basis nahe NT$1.480 Mrd. ist ein Prozentpunkt Bruttomarge etwa 1,6% des EPS wert, und ein Prozent Umsatz etwa 1,05%. Nenn es: ein Prozentpunkt Marge pro eineinhalb Prozent Umsatz. Der Umsatz liegt grob 2% über der Zahl der Sell-Side. Um das zu neutralisieren, müsste die Bruttomarge bei rund 64,5% landen, unter dem Floor, den das Management vor acht Wochen gesetzt hat.
$TSM
$VTHO
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