Was bedeutet 30 Milliarden US-Dollar eigentlich?
Entspricht in 90 Tagen pro Sekunde fast 4000 US-Dollar, die gehandelt werden
Wenn man alles an Kinokartenumsatz weltweit zusammenrechnet, den die Kinos in einem ganzen Jahr verkaufen – ungefähr diese Zahl
Fast das ist das jährliche BIP von Island
Entspricht einem gesamten Jahresumsatz von Moutai und ist sogar noch mehr – entspricht 300 Tonnen Gold
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Und diese Daten stammen von bStocks – dem Handelsvolumen der letzten drei Monate
Schau dir einfach den aktuellen Zustand des Aktienmarkts an
Ein sehr altes Chip-Relikt aus dem Jahr 2004 – im Preis gestiegen
DDR2 – ein altes Stück aus vor mehr als zwanzig Jahren
Jetzt wird es auf fast 1 US-Dollar hochgepusht
Wie groß die Flut ist, sieht man daran, welche Etage sie erreicht
Bis zur archäologischen Schicht geflutet 🙃
KI-Rechenleistung ist schon so heiß, dass der vorgelagerte Bereich überall regelrecht ausgequetscht wird
Zuerst den Nachfrageseite anschauen – zwei Signale
Der Bedarf an OpenAIs Astra ist außergewöhnlich hoch
Möglicherweise werden sogar neue Pro-Abonnements vorübergehend nicht mehr angenommen
Ein Unternehmen, dessen Geschäft so gut läuft, dass es überlegt, keine neuen Kunden mehr anzunehmen
In der Wirtschaftsgeschichte nennt man das Kontingentierung (Kaufbeschränkung)
DeepSeek: annualisierte Umsatzerlöse von etwa 500 Millionen US-Dollar
Dieses Jahr hat man bereits 1,6 Milliarden in den Aufbau der KI-Infrastruktur versenkt
Einnahmen: 500 Millionen, Investitionen: 1,6 Milliarden
Auch mit Verlust muss man kaufen – was sagt das aus?
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Als Nächstes: Angebotsseite – drei Ketten sind gleichzeitig angespannt
Kette der Lichtmodule
Die Versorgung mit Lasern ist knapp, Preiserhöhungen breiten sich von SIVE aus bis zu $AAOI
Rechencluster brauchen Licht-Interconnects – zuerst geht das Licht an, zuerst wird die Leitung teuer
Speicherkette
Micron: HBM-Kapazität verdoppelt – reicht trotzdem nicht
SK Hynix entwickelt eilig die nächste Generation von 3D-DRAM-Fertigung im Gießerei- bzw. Prozessbereich
SNDK gewinnt an Stärke – sogar DDR2 wird wieder hervorgeholt und steigt im Preis
Verkapselungs- bzw. Verpackungssubstrat-Kette
Samsung Electro-Mechanics + LG Innotek wetteifern um Intel-EMIB-T-Substrataufträge
stellt direkt die langjährige Vormachtstellung von Ibiden aus Japan infrage
Kaum kam die Nachricht, stieg Intel um 9%
Knappheit bis in die Rolle der Macht in der Lieferkette: sogar die Verhältnisse fangen an, sich zu lockern
Und da gibt es noch ein härtestes Signal
Intels PC-CPUs steigen im Oktober erneut um 10% !!!
In einem Markt mit ausreichend Wettbewerb bedeutet Preiserhöhung Selbstmord
Preise zu erhöhen traut sich nur in einer einzigen Situation: wenn man weiß, dass du keine Wahl hast
Das ist die Signatur eines Verkäufermarkts
Wenn man das alles zusammenfügt, ergibt die Logik eine Linie
Alle starren auf Nvidia
Doch in dieser Runde liegt die echte Knappheit noch weiter upstream: Laser, Speicherchips, Verpackungssubstrate
Alle sind auf der Jagd nach der Schaufel
Und auch die Schaufel muss erst von jemandem gebaut werden
Das Geld sickert entlang der Lieferkette, Schicht für Schicht, nach oben zum Upstream
Und bStocks bietet 7000 beliebte Assets und unterstützt außerdem Optionshandel
24/7 rund um die Uhr geöffnet – sogar am Wochenende ohne Schließzeiten. Außerdem für diejenigen zugänglich, die werktags zu beschäftigt sind und nur am Wochenende Zeit zum Handeln haben.
Sogar TradFi-Kontrakte unterstützen Long- und Short-Transaktionen und bieten damit ein flexibleres Handelserlebnis
mit Hochdruck florierender KI-Markt…
Auch nicht schwer zu verstehen, woher die 30 Milliarden Umsatztätigkeit kommen
Sogar – das sollte erst der Anfang sein…
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