📰 Speichchips haben wirklich den Halbleiter-“Thron” bestiegen. Laut der Analyse des Susquehanna-Analysten Mehdi Hosseini trägt der Speicher derzeit 50% bis 55% zum gesamten Umsatz der Halbleiterbranche bei, während der historische Wert nur bei 20% bis 30% lag – diese Veränderung ist ziemlich enorm.

🔥 Der entscheidende Treiber dahinter sind nach wie vor Investitionen in KI-Datenzentren. Seiner Einschätzung nach könnte der Umsatz der Chipbranche in diesem Jahr auf das Doppelte steigen und 1,5 Billionen US-Dollar erreichen; Speichchips sind dabei der wichtigste Wachstumsmotor.

Ganz ehrlich: Über den KI-Hype wurde schon so lange geredet, dass die Marktfokusse oft von Rechenleistungs-Chips abgelenkt werden. Aber anhand des Umsatzanteils zeigt sich: Der Speicher hat sich bereits die Hälfte des Kuchens gesichert – und Nachfrage sowie Preise steigen weiter beschleunigt.

👀 Die Reaktionen einzelner Aktien sind noch direkter. Micron Technology ist seit Jahresbeginn um 217% gestiegen und zählt damit zu den bestperformenden Aktien im S&P-500-Index; SanDisk, fokussiert auf NAND-Flash, legte im gleichen Zeitraum um 531% zu. Hosseini gab beiden Unternehmen positive Bewertungen.

🤔 Wenn KI-Datenzentren weiter expandieren: Wirst du Micron eher bevorzugen, also den umfassenden Speicherhersteller, oder SanDisk, das sich auf NAND-Flash konzentriert?

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