High-Bandbreiten-Speicher ist ein OLIGOPOL — und der Markt bewertet ihn VOLLKOMMEN falsch wie eine Commodity! Das ist FALSCH!
Mein Freund Bernie Horn hat mir gerade erklärt, warum die Chip-Lieferanten, die die KI-Infrastruktur antreiben, ECHTE Preissetzungsmacht haben. Das ist eine der überzeugendsten Konstellationen, die ich dieses Jahr gehört habe! Diese Unternehmen sind keine Commodities — sie sind Gatekeeper mit strukturellen Vorteilen!
Außerdem haben wir uns selektive Pharma-Werte angesehen, die mit JAHREN an verbleibender Patentschutzlaufzeit zu Preisen gehandelt werden, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist Wert, der offen vor unseren Augen verborgen ist!
Und schlaf nicht auf der Governance-Story aus Japan und Korea — ein Teil der BESTEN Werte in den globalen Märkten steckt gerade dort. Reale Reformen, reale Katalysatoren!
Fazit: Die Kapitalkosten steigen und die Fundamentaldaten haben WIEDER das Sagen. Hier sollte das kluge Geld hinschauen. BOOYAH!
Mein Freund Bernie Horn hat mir gerade erklärt, warum die Chip-Lieferanten, die die KI-Infrastruktur antreiben, ECHTE Preissetzungsmacht haben. Das ist eine der überzeugendsten Konstellationen, die ich dieses Jahr gehört habe! Diese Unternehmen sind keine Commodities — sie sind Gatekeeper mit strukturellen Vorteilen!
Außerdem haben wir uns selektive Pharma-Werte angesehen, die mit JAHREN an verbleibender Patentschutzlaufzeit zu Preisen gehandelt werden, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist Wert, der offen vor unseren Augen verborgen ist!
Und schlaf nicht auf der Governance-Story aus Japan und Korea — ein Teil der BESTEN Werte in den globalen Märkten steckt gerade dort. Reale Reformen, reale Katalysatoren!
Fazit: Die Kapitalkosten steigen und die Fundamentaldaten haben WIEDER das Sagen. Hier sollte das kluge Geld hinschauen. BOOYAH!