#AI-Nachfrage zieht an: Samsung und SK Hynix – Lagerbestand reicht für weniger als 10 Tage
Laut einer Schätzung von KB Securities vom 7. September ist der Speicherbestand von Samsung Electronics und SK Hynix auf unter 10 Tage gesunken; dies ist eine Annahme der Bank, nicht die Zahl aus Unternehmensmitteilungen. Der Angebots- und Nachfragedruck beschränkt sich nicht nur auf HBM – auch KI-Server ziehen parallel Server-DRAM und Unternehmens-SSDs nach. Samsung erklärte in seinem Quartalsbericht für das zweite Quartal, dass die Nachfrage nach Server-DRAM, eSSD und HBM in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich beschleunigen wird und die Lieferbeschränkungen weiterhin anhalten. SK Hynix sagte hingegen, man habe bereits langfristige Vereinbarungen mit rund 10 wichtigen Kunden abgeschlossen; HBM4 soll ab dem zweiten Quartal in die Massenproduktion gehen und ausgeliefert werden. Kurzfristig dürften die Speicherpreise zwar gestützt bleiben, doch eine schwächere Nachfrage bei Mobiltelefonen und PCs sowie der Zeitplan der Kapazitätserweiterung und die Ausbeute (Yield) von HBM4 könnten den Angebots-Nachfrage-Rhythmus dennoch verändern. Entscheidend werden künftig der Vertrags-/Kontraktpreis, die Auslastung der Produktionskapazitäten und die Abdeckung durch Langfristverträge sein.
Dieser Artikel dient lediglich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Laut einer Schätzung von KB Securities vom 7. September ist der Speicherbestand von Samsung Electronics und SK Hynix auf unter 10 Tage gesunken; dies ist eine Annahme der Bank, nicht die Zahl aus Unternehmensmitteilungen. Der Angebots- und Nachfragedruck beschränkt sich nicht nur auf HBM – auch KI-Server ziehen parallel Server-DRAM und Unternehmens-SSDs nach. Samsung erklärte in seinem Quartalsbericht für das zweite Quartal, dass die Nachfrage nach Server-DRAM, eSSD und HBM in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich beschleunigen wird und die Lieferbeschränkungen weiterhin anhalten. SK Hynix sagte hingegen, man habe bereits langfristige Vereinbarungen mit rund 10 wichtigen Kunden abgeschlossen; HBM4 soll ab dem zweiten Quartal in die Massenproduktion gehen und ausgeliefert werden. Kurzfristig dürften die Speicherpreise zwar gestützt bleiben, doch eine schwächere Nachfrage bei Mobiltelefonen und PCs sowie der Zeitplan der Kapazitätserweiterung und die Ausbeute (Yield) von HBM4 könnten den Angebots-Nachfrage-Rhythmus dennoch verändern. Entscheidend werden künftig der Vertrags-/Kontraktpreis, die Auslastung der Produktionskapazitäten und die Abdeckung durch Langfristverträge sein.
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