最近美股连休三天，所以这几天大饼其实没什么太大的波动。
但是我反而觉得，真正值得看的，是今晚美股重新开盘之后。
因为有时候市场最危险的，不是跌，而是突然开始涨。
为什么这么说？
之前我就讲过一个逻辑。
前段时间美股在高位的时候，很多人其实已经开始给自己的仓位买“保险”了。
什么意思？
就是通过期权、对冲等方式，提前防止美股下跌。
所以现在的问题来了：
如果这些人已经不怕跌了，市场怎么才能把他们的保险逼出来？
答案其实很简单：
先暴涨，再暴跌。
先把市场往上狠狠干一波，让那些买了Put、做了对冲的人开始难受。
“卧槽，我是不是判断错了？”
然后他们开始平掉保险、追涨，甚至重新加仓。
等这批人把保险全部解掉之后……
再突然给你来一根大阴线。
这时候才是真的杀人。
所以从这个角度来看，我反而觉得，美股现在先往上走一段，可能是更合理的剧本。
而且别忘了，现在已经进入Q4。
历史上Q4的美股表现本来就不差。
所以我目前对美股依然偏多。
当然，我也不是说今晚一定暴涨。
市场没有“一定”。
但如果让我押方向，我还是更愿意押上涨，而不是押大跌。
接下来讲几个最近非常有意思的东西。
一、亨特·拜登都要发币了？
最近有个消息挺有意思：
拜登的儿子亨特·拜登，也准备发Meme了。
据市场消息，相关X账号6月份就注册好了，但一直没有怎么发内容，市场传闻可能在9月9日推出Meme，甚至还准备给特朗普相关代币持有者空投。
看到这里，熟悉币圈的人应该已经笑了。
这是什么？
标准的流量打劫。
你有流量？
我就借你的流量。
你有用户？
我就直接给你的用户空投。
这种玩法在币圈早就玩烂了。
NFT时代就有非常典型的案例。
当年OpenSea一家独大的时候，LooksRare、X2Y2这些平台就开始通过空投、激励等方式疯狂抢用户。
尤其是LooksRare，当时直接把OpenSea用户变成自己的“羊毛党”。
逻辑非常简单：
你辛辛苦苦培养用户，我直接发币把你的用户薅过来。
当时看起来是不是很牛？
结果几年过去以后呢？
不少当年的明星项目已经凉得差不多了。
OpenSea还活得好好的。
所以这次亨特·拜登发币，我反而没有那么兴奋。
甚至我觉得，这个项目最大的风险就是：
你以为这是拜登家族的政治Meme，实际上可能就是一个普通Meme。
特朗普自己发币，为什么能炒？
因为特朗普本身就是一个巨大的流量池。
政治、总统、选举、个人IP，全都能形成叙事。
但亨特·拜登呢？
说白了：
你是谁？
你能给这个币带来多少持续流量？
能不能持续制造事件？
能不能让全球Crypto用户每天讨论？
如果不能，那所谓的“拜登家族”四个字，根本撑不起一个长期Meme。
所以我的判断非常简单：
如果没有后续的大事件配合，这种币大概率就是上线即巅峰。
Meme最怕的不是没人买。
而是：
第一天所有人都知道，第二天所有人都不讨论了。
二、真正让我兴奋的，是BSC开始出现“币股”味道了
第二个，我觉得比亨特·拜登发币有意思得多。
BSC的币股，开始有启动迹象了。
周末BSC上线哈基米相关合约之后，哈基米短时间直接突破9000万美元市值。
最近你再去看BSC，会发现一个非常明显的变化：
中文Meme越来越多，合约越来越多，资金也开始重新活跃。
因为我认为：
中文Meme迟早要跑出来几个真正的大龙头。
一旦龙头出来，后面就不是一个币的问题了。
而是会形成一个完整的市场效应：
龙头上涨→媒体传播→更多人关注→资金进入→新的Meme出现→继续制造财富效应。
这就是Meme最恐怖的地方。
它不需要基本面，它需要的是“赚钱效应”。
只要有人赚钱，故事自然就会有人讲。
而今天早上10:30左右，又出来一个非常夸张的东西：
4stock。
两个小时，市值直接突破5000万美元。
这个币对应的是美股BNC。
而BNC是什么？
简单说，就是一个典型的BNB财库公司。
公司本身大量持有BNB。
而今天白天BNC股价又一度上涨12%左右。
于是一个非常魔幻的场景出现了：
链上的Meme在涨，美股也在涨。
甚至4stock的上涨，还开始给BNC制造一定的“逼空”想象。
这时候我就在想：
卧槽，币圈是不是开始反过来影响美股了？
三、如果这个逻辑成立，真正的大戏才刚刚开始
以前是什么？
华尔街影响币圈。
纳指涨了，BTC跟着涨。
美股资金进来了，币圈跟着吃肉。
但现在开始出现另一种可能：
币圈Meme → 炒作美股公司 → 美股上涨 → 美股玩家关注Crypto → 更多资金进入币圈。
如果这个闭环真的形成，那就有意思了。
因为这意味着：
Crypto不再只是一个被华尔街收割的市场。
它开始反过来影响传统金融市场。
你想想，如果一个美股交易员发现：
“卧槽，我研究了一年的财报，还不如隔壁币圈一个Meme拉得快。”
他会怎么办？
继续研究财报？
还是：
打开钱包？
这就是为什么我觉得这一轮可能真的开始有点“出圈”的味道了。
以前我们总说：
Crypto要进入主流金融。
但真正的主流化，可能不是所有人都来买BTC。
而是有一天：
币圈的情绪、资金和叙事，开始直接影响美股。
到了那个时候，币圈玩家真的可以改个名字了：
尊贵的华尔街链上交易员。
四、8月10日说的两条主线，现在开始兑现了
其实这个东西我8月10日就写过。
当时文章叫：
《最近市场两条主线：Meme战争升级，谁会成为下一个百亿美元叙事？》
当时我讲了两条线。
第一条，现在已经明显跑出来了。比如Pons，最近直接涨了几十倍。
这就是典型的Meme财富效应。
但是当时我还说了第二条：
BSC。
为什么？
因为你看看现在的市场就知道。
Meme这么火，BSC作为头部公链之一，怎么可能一直看戏？
不可能。
所以最近Four.meme上很多老币开始重新活跃。
4、TST这些东西又开始有人炒。
这说明什么？
说明资金正在重新回到BSC寻找机会。
而且我认为：
接下来BSC不会只炒老币。
真正值得关注的是：
新的币股Meme。
如果Solana已经把币股这个概念炒起来，那么BSC迟早会跟。
因为对于公链来说，这种东西实在太香了。
有流量、有交易、有手续费，还有大量新用户。
谁会不要？
所以我现在越来越倾向于一个判断：
这一轮币股的风，大概率还没结束。
而且很可能会从RH继续扩散到BSC。
如果BSC再跑出一个真正的币股龙头，那整个叙事可能直接再上一个台阶。
五、最后说大饼：这次回调，我反而觉得是机会
最后还是回到大饼。
最近BTC冲了一波新高，然后开始回调。
很多人一看到回调就开始喊：
“顶部到了！”
“牛市结束了！”
“赶紧跑！”
我只能说：
如果牛市每次冲高之后都不能回调，那才是有问题。
真正健康的行情，本来就是：
上涨→获利盘出来→回调→换手→重新上涨。
市场需要洗掉一部分不坚定的筹码。
不然你指望所有人都拿着筹码一起发财？
市场凭什么这么仁慈？
所以我现在对这次回调的理解很简单：
不是为了跌得更低，而是为了下一次冲得更高。
短期当然会有波动。
甚至不排除继续洗一波。
但是只要大级别趋势没有被破坏，我反而觉得：
每一次恐慌，都是下一轮行情重新分配筹码的机会。
所以现在我最关注三个东西：
第一，美股重新开盘之后能不能继续向上；
第二，BSC的Meme、币股能不能出现真正的龙头；
第三，BTC回调之后能不能重新放量突破。
如果这三个东西同时出现。
那我只能说：
这轮行情，可能才刚刚开始变得有意思。
而真正疯狂的时候，往往不是现在这种大家都在讨论牛市的时候。
而是：
所有人突然发现——自己好像又踏空了。$BTC
