$AVGO 博通 CEO hat gerade eine schwere Bombe platzen lassen und direkt gesagt, dass er in den nächsten zwei Jahren Kunden Lieferungen im Umfang von 3500 Milliarden US-Dollar an KI-Halbleitern liefern will. 3500 Milliarden – was bedeutet das überhaupt? Das entspricht im Grunde einer Verdoppelung der Fantasie, die man in den vergangenen Jahren in Bezug auf die KI-Kapazitäten hatte.
Ehrlich gesagt spielt der Markt gerade noch irgendwelche sanften Sprüche wie „kurzfristige Volatilität, Fondsströme beobachten“. Das ist im Grunde nur Selbstberuhigung. Sobald diese Zahl auf dem Tisch liegt, ist die Logik bereits glasklar ins Gesicht geschrieben: Die KI-Lieferkette ist überhaupt nicht in einer Blasenphase, sondern wird ganz hart durch die Rechenleistungslücke als zwingende Nachfrage herausgedrückt. Solange Nvidia und Broadcom auf der Kapazitätsseite wirklich liefern können, trauen sich die großen Abnehmer im Zweifel sogar nachts, mit Bargeld anzurücken und zu抢.
Folge nicht dem Trend, um irgendetwas mit Abwarten zu machen. Der Sog-Effekt dieses Geldstroms Richtung USD und den US-Aktien-Halbleitersektor wird heftiger ausfallen als erwartet. Angesichts von Liefer- und Abwicklungsdaten in dieser Größenordnung werden alle, die am Ende „KI ist am Höhepunkt“ rufen, aller Wahrscheinlichkeit nach von den echten 3500 Milliarden in bar regelrecht plattgewalzt. Schau dir die Kern-Technologie-Werte an – Rücksetzer liefern dir die Gelegenheit, zu günstigeren Kursen Stücke einzusammeln. Wer zögert, wird verlieren. #博通谷歌TPU合作放量 #博通台积电定制芯片订单井喷
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Folge nicht dem Trend, um irgendetwas mit Abwarten zu machen. Der Sog-Effekt dieses Geldstroms Richtung USD und den US-Aktien-Halbleitersektor wird heftiger ausfallen als erwartet. Angesichts von Liefer- und Abwicklungsdaten in dieser Größenordnung werden alle, die am Ende „KI ist am Höhepunkt“ rufen, aller Wahrscheinlichkeit nach von den echten 3500 Milliarden in bar regelrecht plattgewalzt. Schau dir die Kern-Technologie-Werte an – Rücksetzer liefern dir die Gelegenheit, zu günstigeren Kursen Stücke einzusammeln. Wer zögert, wird verlieren. #博通谷歌TPU合作放量 #博通台积电定制芯片订单井喷
