Heute Abend veröffentlicht Broadcom den Quartalsbericht – wohin geht die KI als Nächstes?
Heute Abend wird Broadcom $AVGO seinen Bericht veröffentlichen. Das ist nach Nvidia ein weiteres wichtiges Signal/Bestätigung für den KI-Sektor.
Wirklich im Fokus steht, ob die Einnahmen aus KI-Chips weiter steigen und ob der Ausblick für das nächste Quartal erneut nach oben angepasst werden kann.
Broadcom steht dabei für eine weitere zentrale KI-Roadmap: maßgeschneiderte ASICs + KI-Netzwerke. Wenn die KI-Einnahmen weiterhin stark wachsen und das Management die Erwartungen für die Zukunft weiter anhebt, heißt das: Die KI-Investitionen (Capex) der Tech-Giganten wie Google und Meta bleiben weiterhin kräftig.
Das betrifft nicht nur AVGO.
Wenn der Bericht stark ist und der Kurs tatsächlich weiter steigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Kapital sich weiterhin in Richtung KI-Infrastruktur ausbreitet – hin zu MRVL, CRDO, optischer Kommunikation usw.
Ein weiterer Bereich, der mich besonders interessiert, ist Speicher.
Der Ausbau von KI-Rechenzentren kann unmöglich nur mehr GPUs und ASICs bedeuten. Je mehr Rechenleistung, desto größer ist auch der Bedarf an HBM, DRAM und Enterprise-SSDs. Daher gilt: Wenn Broadcom erneut beweist, dass die KI-Capex weiter beschleunigt, ist das ebenfalls eine bestätigte Nachfrage auf $MU $SNDK .
Zuletzt zeigte der Speicherbereich bereits eine gewisse relative Stärke. Deshalb werde ich heute Abend besonders darauf achten: Nach dem Broadcom-Quartalsbericht – wird sich das Kapital weiter in Richtung Speicher ausbreiten?
Im KI-Sektor lässt sich das Trading inzwischen nicht mehr einfach nach dem Schema „guter Bericht = Kurs steigt“ behandeln.
MRVL und CRDO hatten zuvor zwar beide Phasen mit ordentlichen Ergebnissen, aber ohne Kursreaktion. Das zeigt: Der Markt ist inzwischen in eine Phase der Bewertung und Erwartungs-Selektion eingetreten.
Darum stehen heute Abend vor allem drei Punkte im Blick:
Steigt AVGO nach dem Quartalsbericht wirklich.
Können MRVL und CRDO nachziehen und bestätigen, dass sich das Thema ASIC und KI-Netzwerke in den Sektor ausbreitet.
Bleibt MU bzw. SNDK weiterhin relativ stark.
Wenn AVGO stark steigt und gleichzeitig ASIC, Netzwerk und Speicher ebenfalls gemeinsam nach oben gehen, dann bedeutet das: Das Kapital bestätigt, dass die KI-Capex weiter expandiert – und die Story wechselt vom Fokus auf GPUs hin zu ASICs, Netzwerken und Speicher.
Umgekehrt gilt: Wenn der Bericht gut ist, aber AVGO dennoch fällt, dann sollte man sich nicht Gründe „für den Markt“ zurechtlegen.
Der Quartalsbericht ist der Katalysator – das Verhalten des Kapitals ist die endgültige Antwort.
#AVGO #SNDK
Heute Abend wird Broadcom $AVGO seinen Bericht veröffentlichen. Das ist nach Nvidia ein weiteres wichtiges Signal/Bestätigung für den KI-Sektor.
Wirklich im Fokus steht, ob die Einnahmen aus KI-Chips weiter steigen und ob der Ausblick für das nächste Quartal erneut nach oben angepasst werden kann.
Broadcom steht dabei für eine weitere zentrale KI-Roadmap: maßgeschneiderte ASICs + KI-Netzwerke. Wenn die KI-Einnahmen weiterhin stark wachsen und das Management die Erwartungen für die Zukunft weiter anhebt, heißt das: Die KI-Investitionen (Capex) der Tech-Giganten wie Google und Meta bleiben weiterhin kräftig.
Das betrifft nicht nur AVGO.
Wenn der Bericht stark ist und der Kurs tatsächlich weiter steigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Kapital sich weiterhin in Richtung KI-Infrastruktur ausbreitet – hin zu MRVL, CRDO, optischer Kommunikation usw.
Ein weiterer Bereich, der mich besonders interessiert, ist Speicher.
Der Ausbau von KI-Rechenzentren kann unmöglich nur mehr GPUs und ASICs bedeuten. Je mehr Rechenleistung, desto größer ist auch der Bedarf an HBM, DRAM und Enterprise-SSDs. Daher gilt: Wenn Broadcom erneut beweist, dass die KI-Capex weiter beschleunigt, ist das ebenfalls eine bestätigte Nachfrage auf $MU $SNDK .
Zuletzt zeigte der Speicherbereich bereits eine gewisse relative Stärke. Deshalb werde ich heute Abend besonders darauf achten: Nach dem Broadcom-Quartalsbericht – wird sich das Kapital weiter in Richtung Speicher ausbreiten?
Im KI-Sektor lässt sich das Trading inzwischen nicht mehr einfach nach dem Schema „guter Bericht = Kurs steigt“ behandeln.
MRVL und CRDO hatten zuvor zwar beide Phasen mit ordentlichen Ergebnissen, aber ohne Kursreaktion. Das zeigt: Der Markt ist inzwischen in eine Phase der Bewertung und Erwartungs-Selektion eingetreten.
Darum stehen heute Abend vor allem drei Punkte im Blick:
Steigt AVGO nach dem Quartalsbericht wirklich.
Können MRVL und CRDO nachziehen und bestätigen, dass sich das Thema ASIC und KI-Netzwerke in den Sektor ausbreitet.
Bleibt MU bzw. SNDK weiterhin relativ stark.
Wenn AVGO stark steigt und gleichzeitig ASIC, Netzwerk und Speicher ebenfalls gemeinsam nach oben gehen, dann bedeutet das: Das Kapital bestätigt, dass die KI-Capex weiter expandiert – und die Story wechselt vom Fokus auf GPUs hin zu ASICs, Netzwerken und Speicher.
Umgekehrt gilt: Wenn der Bericht gut ist, aber AVGO dennoch fällt, dann sollte man sich nicht Gründe „für den Markt“ zurechtlegen.
Der Quartalsbericht ist der Katalysator – das Verhalten des Kapitals ist die endgültige Antwort.
#AVGO #SNDK
