KI-Infrastruktur hat nicht nur GPUs.
Ich schaue mir gerade eine ziemlich interessante, aber noch nicht ausreichend große Chance an, die bisher nicht überzeugend belegt wurde:
$AAPL verkauft Macs.
$AMZN vermietet Mac-Computing.
Warum brauchen KI-Unternehmen Macs?
Weil immer mehr KI-Agenten nicht nur „Fragen beantworten“, sondern wie echte Menschen Computer bedienen müssen:
Apps öffnen, auf Buttons klicken, Seiten durchsuchen, Programme ausführen, Software testen…
Wenn man solche KI-Agenten, die macOS steuern können, trainieren und betreiben will, braucht man eine echte Mac-Umgebung.
Damit ergeben sich zwei Wege, damit Geld verdient werden kann:
🍎 Apple
Unternehmen kaufen direkt Macs, um KI-Agenten zu entwickeln, zu trainieren und zu betreiben.
☁️ Amazon AWS
Unternehmen müssen nicht selbst massenhaft Macs kaufen, sondern können über AWS EC2 Macs nach Bedarf mieten – also Mac-Computing on demand.
Das Geschäftsmodell ist also im Grunde ganz einfach:
APPL verkauft Maschinen.
AMZN mietet Maschinen.
Derzeit gibt es auch Medienberichte, wonach einige führende KI-Labore Macs kaufen oder über AWS Mac-Computing mieten.
⚠️ Aber hier ist zu beachten:
Die konkrete Einkaufsmenge wurde von den jeweiligen Unternehmen nicht offiziell bestätigt.
Deshalb werde ich Apple oder Amazon nicht einfach aufgrund dieser Nachricht als den neuen großen Gewinner der KI-Infrastruktur einstufen.
Was wirklich zu beobachten ist:
APPL: Können sich die Mac-Einnahmen weiter beschleunigen? Wird Apple anfangen, KI / Enterprise-Bedarf stärker zu erwähnen?
AMZN: Wird AWS weiterhin die Kapazität und die Produktauswahl von EC2 Mac ausbauen?
Wenn sich an diesen Daten nichts deutlich ändert, könnte das einfach nur eine spannende KI-Geschichte sein.
Wenn die Nachfrage jedoch weiter wächst, könnte es zu einem wirklich interessanten Geschäft in der KI-Infrastruktur werden, das man im Blick behalten sollte.
AAPL verkauft Macs.
AMZN mietet Macs.
Jetzt ist die eigentliche Frage: Wie groß kann dieser Markt am Ende werden?
Ich schaue mir gerade eine ziemlich interessante, aber noch nicht ausreichend große Chance an, die bisher nicht überzeugend belegt wurde:
$AAPL verkauft Macs.
$AMZN vermietet Mac-Computing.
Warum brauchen KI-Unternehmen Macs?
Weil immer mehr KI-Agenten nicht nur „Fragen beantworten“, sondern wie echte Menschen Computer bedienen müssen:
Apps öffnen, auf Buttons klicken, Seiten durchsuchen, Programme ausführen, Software testen…
Wenn man solche KI-Agenten, die macOS steuern können, trainieren und betreiben will, braucht man eine echte Mac-Umgebung.
Damit ergeben sich zwei Wege, damit Geld verdient werden kann:
🍎 Apple
Unternehmen kaufen direkt Macs, um KI-Agenten zu entwickeln, zu trainieren und zu betreiben.
☁️ Amazon AWS
Unternehmen müssen nicht selbst massenhaft Macs kaufen, sondern können über AWS EC2 Macs nach Bedarf mieten – also Mac-Computing on demand.
Das Geschäftsmodell ist also im Grunde ganz einfach:
APPL verkauft Maschinen.
AMZN mietet Maschinen.
Derzeit gibt es auch Medienberichte, wonach einige führende KI-Labore Macs kaufen oder über AWS Mac-Computing mieten.
⚠️ Aber hier ist zu beachten:
Die konkrete Einkaufsmenge wurde von den jeweiligen Unternehmen nicht offiziell bestätigt.
Deshalb werde ich Apple oder Amazon nicht einfach aufgrund dieser Nachricht als den neuen großen Gewinner der KI-Infrastruktur einstufen.
Was wirklich zu beobachten ist:
APPL: Können sich die Mac-Einnahmen weiter beschleunigen? Wird Apple anfangen, KI / Enterprise-Bedarf stärker zu erwähnen?
AMZN: Wird AWS weiterhin die Kapazität und die Produktauswahl von EC2 Mac ausbauen?
Wenn sich an diesen Daten nichts deutlich ändert, könnte das einfach nur eine spannende KI-Geschichte sein.
Wenn die Nachfrage jedoch weiter wächst, könnte es zu einem wirklich interessanten Geschäft in der KI-Infrastruktur werden, das man im Blick behalten sollte.
AAPL verkauft Macs.
AMZN mietet Macs.
Jetzt ist die eigentliche Frage: Wie groß kann dieser Markt am Ende werden?
