Die vier kleinen heimischen GPU-Schwergewichte sind diesmal alle da. Moore Threads, Biru, Wall-Arm (Biron) sind bereits gelistet, und die Firma Tanhua Technologies (Suiriyuan) stellt am 2. September einen Antrag auf Emission – mit einer Finanzierung von 6 Milliarden. Doch das, worüber es wirklich nachzudenken lohnt, ist nicht die alte Geschichte vom Ersatz einheimischer Produkte, sondern die Route, die Suiriyuan einschlägt – denn sie hat gar nicht vor, CUDA zu kompatibel zu machen.
Der Burggraben von NVIDIA ist nie nur die Chip-Performance gewesen, sondern die über zwanzig Jahre aufgebauten Entwicklergewohnheiten: Zehn Millionen Entwicklerzeilen-Code laufen auf CUDA – das ist die eigentliche Barriere. Suiriyuan wählt einen anderen Weg: nicht hinter der Allzweck-Kompatibilität herzulaufen, sondern sich hart an die tiefe Bindung an Tencent zu heften. Siebenzig Prozent der Einnahmen stammen von genau einem Kunden. Der Entwickler-Burggraben entsteht durch Zeit, die sich wie Zinseszins aufbaut; der Kunden-Burggraben durch die Abstimmung auf konkrete Szenarien. Startpunkte sind verschieden, aber die Replikation ist ebenso schwierig.
Dieses Vorgehen ist eine Wette mit hohem Einsatz – 70 Prozent Umsatz auf einen einzigen Kunden zu konzentrieren ist im B2B-Hardwarebereich ein Albtraumwert. Dafür erkauft man sich jedoch eine Iterationsgeschwindigkeit über drei Jahre hinweg und zwei Generationen von Chips. Eine Lehre für Web3: Ökosystembindung ist nicht die einzige Möglichkeit, um zu überleben – eine tiefe Bindung an Kern-Szenarien kann genauso gut Mauern hochziehen. Wie weit glaubst du, dass die „schmale-Pforten“-Strategie tragen kann?
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Der Burggraben von NVIDIA ist nie nur die Chip-Performance gewesen, sondern die über zwanzig Jahre aufgebauten Entwicklergewohnheiten: Zehn Millionen Entwicklerzeilen-Code laufen auf CUDA – das ist die eigentliche Barriere. Suiriyuan wählt einen anderen Weg: nicht hinter der Allzweck-Kompatibilität herzulaufen, sondern sich hart an die tiefe Bindung an Tencent zu heften. Siebenzig Prozent der Einnahmen stammen von genau einem Kunden. Der Entwickler-Burggraben entsteht durch Zeit, die sich wie Zinseszins aufbaut; der Kunden-Burggraben durch die Abstimmung auf konkrete Szenarien. Startpunkte sind verschieden, aber die Replikation ist ebenso schwierig.
Dieses Vorgehen ist eine Wette mit hohem Einsatz – 70 Prozent Umsatz auf einen einzigen Kunden zu konzentrieren ist im B2B-Hardwarebereich ein Albtraumwert. Dafür erkauft man sich jedoch eine Iterationsgeschwindigkeit über drei Jahre hinweg und zwei Generationen von Chips. Eine Lehre für Web3: Ökosystembindung ist nicht die einzige Möglichkeit, um zu überleben – eine tiefe Bindung an Kern-Szenarien kann genauso gut Mauern hochziehen. Wie weit glaubst du, dass die „schmale-Pforten“-Strategie tragen kann?
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