Wenn du es noch nicht herausgefunden hast: Dips sind zum Kaufen da.
Der KI-Capex-Zyklus und der Ausbau der Rechenzentren verschwinden nicht. Wer wegen der Ausgaben der Hyperscaler in Panik gerät, versteht nicht, wie viel Rechenleistung für die Agentic-KI- und Robotik-Ökonomie benötigt wird.
Wir sind heute noch lange nicht in der Lage, genug Kapazität bereitzustellen. Wir brauchen deutlich mehr Halbleiter, Neocloud-Infrastruktur, Stromerzeugung, Networking, Kühlung und Speicher. Die stärksten Unternehmen entlang dieser Engpässe gehen deutlich weiter nach oben.
Dieser KI-Aufbau hat noch Jahre vor sich. Lass dich nicht von kurzfristiger Volatilität davon überzeugen, dass die langfristige These gebrochen ist.
Wir waren früh bei $MU, $BE, $NBIS und mehreren anderen wichtigen Gewinnern im Bereich KI-Infrastruktur, und wir nutzen diese Rücksetzer weiterhin als Kaufgelegenheiten.
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