Samsung und SK Hynix haben diese Woche zwei Schritte gemacht, die dieselbe Geschichte erzählen: Die Versorgung ist eng, und die Verkäufer haben Preissetzungsmacht.
Samsung Foundry hebt die Preise für neue 4-nm-Aufträge um bis zu 15% an; 5 nm und 8 nm folgen dicht dahinter. Die Fertigungslinie läuft dank Qualcomm, Groq-AI-Chips und der eigenen Nachfrage von Samsung nach 4-nm-HBM4 auf voller Auslastung. Der Cash aus diesem Knoten ist dafür vorgesehen, die SF2P-Ausbeuten in Richtung 70% zu pushen – der eigentliche Test, ob Samsung die Rentabilität in der Waferfertigung langfristig halten kann.
Unterdessen hat SK Hynix den Grundstein für eine Advanced-Packaging-Anlage im Wert von 4 Milliarden US-Dollar+ in West Lafayette, Indiana, gelegt. Das Ziel für das Reinraum-Setup ist Oktober 2028. Die Serienproduktion von HBM startet in der zweiten Hälfte 2029. Die Umsetzung ist unkompliziert: Koreanische Wafer werden in die USA für Packaging und Test verschickt und dann zu Hyperscalern weitergeleitet. Nach HBM4 muss die Basidie den jeweiligen Compute-Pfad jedes Kunden abbilden, daher dient das Werk zugleich als R&D-Testumgebung, die mit rund 100 lokalen Zulieferern arbeitet.
Preiserhöhungen in der Foundry und maßgeschneiderte HBM-Kapazitäten in Amerika sind zwei Seiten derselben Entwicklung. Standardwafer sind nicht mehr das ganze Geschäft. Benannte KI-Nachfrage ist es.
Der Haken ist die Umsetzung: die SF2P-Ausbeute in Korea und ob Indiana die Lieferungen termingerecht hinbekommt.
Samsung Foundry hebt die Preise für neue 4-nm-Aufträge um bis zu 15% an; 5 nm und 8 nm folgen dicht dahinter. Die Fertigungslinie läuft dank Qualcomm, Groq-AI-Chips und der eigenen Nachfrage von Samsung nach 4-nm-HBM4 auf voller Auslastung. Der Cash aus diesem Knoten ist dafür vorgesehen, die SF2P-Ausbeuten in Richtung 70% zu pushen – der eigentliche Test, ob Samsung die Rentabilität in der Waferfertigung langfristig halten kann.
Unterdessen hat SK Hynix den Grundstein für eine Advanced-Packaging-Anlage im Wert von 4 Milliarden US-Dollar+ in West Lafayette, Indiana, gelegt. Das Ziel für das Reinraum-Setup ist Oktober 2028. Die Serienproduktion von HBM startet in der zweiten Hälfte 2029. Die Umsetzung ist unkompliziert: Koreanische Wafer werden in die USA für Packaging und Test verschickt und dann zu Hyperscalern weitergeleitet. Nach HBM4 muss die Basidie den jeweiligen Compute-Pfad jedes Kunden abbilden, daher dient das Werk zugleich als R&D-Testumgebung, die mit rund 100 lokalen Zulieferern arbeitet.
Preiserhöhungen in der Foundry und maßgeschneiderte HBM-Kapazitäten in Amerika sind zwei Seiten derselben Entwicklung. Standardwafer sind nicht mehr das ganze Geschäft. Benannte KI-Nachfrage ist es.
Der Haken ist die Umsetzung: die SF2P-Ausbeute in Korea und ob Indiana die Lieferungen termingerecht hinbekommt.