In letzter Zeit gab es viele neue Projekte, vor allem die SOL-Ökologie erfreute sich in letzter Zeit großer Beliebtheit. Vor ein paar Tagen ging JUP online und ließ 10 % der Token aus der Luft fallen, dem damaligen Preis zufolge waren es fast 1 Milliarde US-Dollar Dollar ist ein DEX-Aggregator auf Solana, der 1inch auf der Ethereum-Kette ähnelt. Der aktuelle Marktwert hat 800 Millionen US-Dollar erreicht und auch das Ranking auf CMC ist in die Top 100 eingestiegen, sodass wir uns dieses Projekt noch einmal anschauen müssen. Jupiter gab bekannt, dass Jupiter im September 2021 als DEX-Aggregator auf Solana gestartet wurde, mit dem Ziel, Solana-Benutzern durch die Bereitstellung von Liquidität aus mehreren Quellen (derzeit werden einige Mainstream-DEX auf der Sol-Kette wie Orca, Raydium usw. aggregiert) ein besseres Handelserlebnis zu bieten . Jupiter ist Solanas primäre Liquiditätsinfrastruktur, die über 80 % der gesamten Einzelhandelsliquidität steuert und nahtlos in die meisten Protokolle innerhalb des Solana-Netzwerks integriert ist. Das größte Merkmal dieses Projekts ist, dass die Erfahrung sehr gut ist. Der Slogan der offiziellen Website besteht darin, die Liquidität von CEX zu ersetzen und die Produktionsprodukte zu steigern.

Das Geschäftsmodell von Jupiter basiert auf drei Grundpfeilern:

1 Bieten Sie die beste Benutzererfahrung mit einer Vielzahl von Produktmodellen, z. B. aktuellen Preisaufträgen, Anlageinvestitionen, Cross-Chain-Brücken, Leverage-Modellen usw. Launchpad und Terminal werden in Zukunft ebenfalls eingeführt.

2 Maximieren Sie das Potenzial der technischen Fähigkeiten von Solana, denn das schnelle TPS von Sol kann Transaktionen zu sehr geringen Kosten und schnell ermöglichen.

3Verbesserung der allgemeinen Liquiditätssituation von Solana

Produktmerkmale

1.Austausch

Diese Funktion ist eine unverzichtbare Funktion für alle Börsen, nämlich den Austausch von Token. Dazu gibt es nicht viel zu sagen.

2. Limit-Order-Funktion

Um das Benutzererlebnis und die Flexibilität zu erhöhen, bietet Jupiter auch eine Limit-Order-Funktion ähnlich wie 1 Zoll. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Bestellinformationen, den Preis und das Ablaufdatum eingeben. Wenn der Preis den Zielpreis erreicht, wird die Transaktion durchgeführt automatisch abgeschlossen werden.

Dies ist kein Orderbuchsystem. Diese Funktion wird von Jupiters Keeper verwendet, um den Preis in der Kette mithilfe der Jupiter Price API und der Birdeye API zu überwachen. Wenn der Zielpreis des Benutzers erreicht ist, wird die Bestellung automatisch für den Benutzer ausgeführt.

3. Durchschnittskostenmethode DCA

Da die Liquidität auf Solana nicht ausgezeichnet ist, kann es sein, dass die Liquidität im DEX den Handelsbedarf nicht direkt deckt, wenn die Menge der zu handelnden Mittel groß ist. Zu diesem Zweck hat Jupiter die DCA-Funktionalität entwickelt. Mit dieser Funktion können Benutzer ein festes Zeitintervall und einen festen Investitionsbetrag festlegen, und das System kauft automatisch bestimmte Kryptowährungen zum angegebenen Zeitpunkt. Dies kann als feste Investition verstanden werden.

Wenn Sie einen festen Wettauftrag erstellen, werden Ihre Token von Ihrem Wallet auf das mit dem Programm verbundene Token-Konto übertragen.

Wenn Sie sich beispielsweise dafür entscheiden, 900 USDC für eine Anlageinvestition in $SOL zu verwenden, werden 900 USDC in Ihren Tresor für Anlageinvestitionen eingezahlt.

Die erste Order wird unmittelbar nach der Erstellung einer Festinvestitionsposition aufgegeben, die restlichen Orders werden in regelmäßigen Abständen in von Ihnen gewählten Abständen aufgegeben.

Wenn Sie beispielsweise 1.000 USDC verwenden, um 10 Tage lang jeden Tag eine Festinvestition in Höhe von SOL zu tätigen, wird nach erfolgreicher Erstellung der Festinvestition sofort die erste Order über einen Betrag von 100 USDC -> $SOL ausgeführt , und dann werden es 9 sein. Es werden täglich noch weitere Aufträge ausgeführt, von denen jeder ebenfalls einen Wert von 100 USDC -> $SOL hat.​

4. Cross-Chain-Transaktionsaggregator-Brücke

Jupiter verfügt außerdem über einen kettenübergreifenden Transaktionsaggregator, der den kettenübergreifenden Austausch von Vermögenswerten auf der Ethereum-, Optimism-, Arbitrum-, Base-, Polygon-, BNB-, AVAX-, TRON-Kette und anderen Ketten in Vermögenswerte auf der Solana-Kette unterstützt. Es integriert kettenübergreifende Brücken wie Allbridge und deBridge (Wormhole und Onramp befinden sich noch im Betatestnetzwerk), um Benutzern kettenübergreifende Transaktionsdienste bereitzustellen. Beispielsweise kann ETH auf Optimism direkt gegen USDC auf Solana getauscht werden.

5. Unbefristeter Vertrag

Jupiter hat auch die unbefristete Vertragsfunktion aktiviert, die derzeit GMX V1 ähnelt. Dank der Integration von Jupiter Swap kann jeder Vermögenswert zum Eröffnen einer Position verwendet werden.

Seine unbefristeten Verträge unterstützen eine bis zu 100-fache Hebelwirkung, ohne Preisauswirkungen oder Slippage beim Handel. Darunter heißt der LP-Token JLP, der fünf Vermögenswerte enthält: SOL, ETH, WBTC, USDC und USDT, was bedeutet, dass derzeit nur der Margin-Handel von SOL, ETH und BTC möglich ist.

Wie aus der Gewichtung jedes Vermögenswerts in JLP hervorgeht, dient dieser Service hauptsächlich dazu, die Nachfrage nach SOL-Hebeldiensten in der Solana-Kette zu decken. Darunter beträgt das Zielgewicht der Stablecoins USDC und USDT insgesamt 50 %, das Zielgewicht von SOL beträgt 34 ​​%, das Zielgewicht von ETH beträgt 10 %, das Zielgewicht von WBTC beträgt 6 % und das Gewicht von SOL ist deutlich höher als ETH und WBTC.

6.LFG-Launchpad

LFG Launchpad ist eine von Jupiter Anfang Januar gestartete Token-Ausgabeplattform. Die Plattform hat zuvor die Ausgabe des Meme-Tokens WEN getestet, und JUP ist der zweite über die Plattform ausgegebene Token. LFG Launchpad übernimmt den DLMM-Mechanismus von Meteora, der darauf abzielt, anfängliche Liquidität durch die Bereitstellung einseitiger Liquidität aufzubauen und die Community anzuleiten, weiterhin in „organische“ Liquidität zu investieren.

Daten von LFG Launchpad zeigen, dass insgesamt 250 Millionen Token in den Startpool von JUP investiert wurden, um anfängliche Liquidität aufzubauen.

Token-Ökonomie

Die Gesamtzahl der Token beträgt 10.000.000.000, davon sind derzeit 1.350.000.000 im Umlauf, mit einer Umlaufrate von 13,5 %. Der aktuelle Währungspreis beträgt 0,58 US-Dollar. Derzeit gibt es keine Abfrage zur Token-Zuteilung.

Anschließend führen wir eine Datenanalyse der wichtigsten Schritte durch, um herauszufinden, welche Preisspanne angemessen ist. Das Wichtigste an einer Börse ist das aktuelle Handelsvolumen auf der offiziellen Website: Das durchschnittliche Tagesvolumen beträgt etwa 500 bis 600 Millionen US-Dollar, der Höchstwert lag bei 1,2 Milliarden US-Dollar.

Dann habe ich das Transaktionsvolumen von uniswapV3 überprüft. Es betrug fast 4,7 Milliarden in 7 Tagen, was etwa 700 Millionen US-Dollar pro Tag entspricht, also ist das Transaktionsvolumen auf juptier fast das gleiche wie das auf uni. Aber da der Token gerade erst auf den Markt gekommen ist, muss er eine gewisse Popularität aufweisen. Schließlich gibt es so viele Airdrops, dass er auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit erregen wird.​

Der aktuelle Marktwert von Uniswap liegt bei etwa 3,7 Milliarden, der gesamte FDV beträgt etwa 7 Milliarden und der JuptierFDV beträgt ebenfalls 5,6 Milliarden, sodass diese Daten Uniswap unendlich nahe kommen.

Im Vergleich dazu hat 1inch, der führende Ethereum-Aggregator, einen Marktwert von nur 400 Millionen US-Dollar, während FDV einen Marktwert von fast 5 Milliarden US-Dollar hat, was fast dem von 1inch entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Juptier derzeit der führende DEX-Aggregator in der SOL-Kette ist. Er verfügt über bestimmte Innovationen in Bezug auf die Produktfunktionalität, wie z. B. DCA, eine Erfahrung, die DEX zuvor nicht hatte. Aber schließlich befindet es sich in der SOL-Kette und es gibt definitiv eine große Lücke zum DEX in der Ethereum-Kette. Und sein aktueller Marktwert liegt nahe bei Uni und dem Aggregator 1 Zoll in der Ethereum-Kette, sodass der aktuelle Preis definitiv überbewertet ist.

Daher denke ich, dass ein vernünftigerer Preis um mindestens die Hälfte gesenkt werden muss, um angemessener zu sein, das heißt, unter 0,3 liegt eine angemessene Preisspanne.#内容挖矿