Taiwans Server-Montageunternehmen positionieren sich als die nächsten Nutznießer des $NVDA-Versandzyklus.
Morgan Stanley nennt drei Namen mit erheblicher NVIDIA-Exposure: Gigabyte (67% des Umsatzes), Foxconn (56%) und Wistron (49%). Ihre durchschnittlichen für 2027 geschätzten PEG-Kennziffern liegen unter 0,7 – ein Hinweis darauf, dass der Markt die Wachstumsperspektive noch nicht vollständig eingepreist hat.
Foxconn Industrial Internet hat kürzlich NVIDIAs erstes Produktions-Setup für den Vera-Rubin-NVL72-Rack zusammengebaut. Für das dritte Quartal wird ein Sprung der Auslieferungen um einen hohen zweistelligen Prozentsatz im Vergleich zum Vorquartal erwartet; das Wachstum für das Gesamtjahr verläuft weiterhin auf mehrstelliger Basis. Foxconn liegt bei der PEG-Kennziffer für 2027 bei etwa 0,9.
Die These ist klar: NVIDIAs Guidance geht von umfangreichen Server-Shipments in der zweiten Jahreshälfte aus. Die Unternehmen, die diese Racks zusammenbauen, werden den Volumen-Flow sehen, bevor der breitere Markt es realisiert.
Das ist klassisches Supply-Chain-Positioning – die Welle eine Stufe vorgelagert an die Stelle bringen, an der sie zum Konsens wird.
Morgan Stanley nennt drei Namen mit erheblicher NVIDIA-Exposure: Gigabyte (67% des Umsatzes), Foxconn (56%) und Wistron (49%). Ihre durchschnittlichen für 2027 geschätzten PEG-Kennziffern liegen unter 0,7 – ein Hinweis darauf, dass der Markt die Wachstumsperspektive noch nicht vollständig eingepreist hat.
Foxconn Industrial Internet hat kürzlich NVIDIAs erstes Produktions-Setup für den Vera-Rubin-NVL72-Rack zusammengebaut. Für das dritte Quartal wird ein Sprung der Auslieferungen um einen hohen zweistelligen Prozentsatz im Vergleich zum Vorquartal erwartet; das Wachstum für das Gesamtjahr verläuft weiterhin auf mehrstelliger Basis. Foxconn liegt bei der PEG-Kennziffer für 2027 bei etwa 0,9.
Die These ist klar: NVIDIAs Guidance geht von umfangreichen Server-Shipments in der zweiten Jahreshälfte aus. Die Unternehmen, die diese Racks zusammenbauen, werden den Volumen-Flow sehen, bevor der breitere Markt es realisiert.
Das ist klassisches Supply-Chain-Positioning – die Welle eine Stufe vorgelagert an die Stelle bringen, an der sie zum Konsens wird.