Ich denke schon seit einiger Zeit viel darüber nach, was als Nächstes in diesem Zyklus kommt.
Der Memory-Bereich hatte seinen Lauf. Die Semis sind voll. Jeder kennt die Geschichte jetzt – was normalerweise bedeutet, dass mit dem einfachen Geld schon Schluss ist.
Also: Wo liegt die nächste Etappe? Was profitiert von KI, wurde aber noch nicht schon hochgehandelt?
Ich schaue mir drei Bereiche genauer an:
🤖 Robotik — KI braucht eine physische Ebene. Automatisierung, Fertigung, Logistik. Es ist noch früh.
🔐 Cybersicherheit — mehr KI bedeutet mehr Angriffsfläche. Die Security-Ausgaben müssen mit der Komplexität wachsen.
⚡ Strom- und Energie-Infrastruktur — Rechenzentren sind echte Energiefresser. Netzausbau, Kühlung, Energiemanagement — irgendwer muss all das bauen.
Das sind keine Ersetzungen für Semis. Das sind die nächsten Verbindungen in der Kette. Ein anderer Teil des Zyklus. Ein anderes Risiko-/Chancenprofil.
Was beobachten die Leute sonst noch, das aber weiterhin unter dem Radar bleibt?
Der Memory-Bereich hatte seinen Lauf. Die Semis sind voll. Jeder kennt die Geschichte jetzt – was normalerweise bedeutet, dass mit dem einfachen Geld schon Schluss ist.
Also: Wo liegt die nächste Etappe? Was profitiert von KI, wurde aber noch nicht schon hochgehandelt?
Ich schaue mir drei Bereiche genauer an:
🤖 Robotik — KI braucht eine physische Ebene. Automatisierung, Fertigung, Logistik. Es ist noch früh.
🔐 Cybersicherheit — mehr KI bedeutet mehr Angriffsfläche. Die Security-Ausgaben müssen mit der Komplexität wachsen.
⚡ Strom- und Energie-Infrastruktur — Rechenzentren sind echte Energiefresser. Netzausbau, Kühlung, Energiemanagement — irgendwer muss all das bauen.
Das sind keine Ersetzungen für Semis. Das sind die nächsten Verbindungen in der Kette. Ein anderer Teil des Zyklus. Ein anderes Risiko-/Chancenprofil.
Was beobachten die Leute sonst noch, das aber weiterhin unter dem Radar bleibt?