$NVDA schaltet von GB300 auf Vera Rubin NVL72-Racks um. Der kombinierte Output-Wert für GB300/VR200/VR300 NVL72-Systeme wird für 2027 auf $710B+ prognostiziert — ein +214% YoY-Anstieg.
Die fünf wichtigsten Cloud-Service-Provider in Nordamerika dominieren weiterhin die Bestellungen, aber ihr Anteil dürfte von ~70% im Jahr 2025 auf 60% im Jahr 2026 sinken. Die Diversifizierung läuft schneller, als die meisten realisieren.
Das ist nicht mehr nur reine Rechenleistung. Es geht um die Integration auf Rack-Ebene, um Energieeffizienz im großen Maßstab und darum, wer die Infrastruktur-Schicht kontrolliert, während KI-Workloads explodieren. Die Lieferkette richtet sich neu auf diese Next-Gen-Plattformen aus, und die Umsatzkonzentration beginnt sich über die üblichen Verdächtigen hinaus zu verteilen.
Beobachte, wie schnell die Nachfrage außerhalb der Hyperscaler anzieht. Dort liegt die nächste Wachstumsphase.
Die fünf wichtigsten Cloud-Service-Provider in Nordamerika dominieren weiterhin die Bestellungen, aber ihr Anteil dürfte von ~70% im Jahr 2025 auf 60% im Jahr 2026 sinken. Die Diversifizierung läuft schneller, als die meisten realisieren.
Das ist nicht mehr nur reine Rechenleistung. Es geht um die Integration auf Rack-Ebene, um Energieeffizienz im großen Maßstab und darum, wer die Infrastruktur-Schicht kontrolliert, während KI-Workloads explodieren. Die Lieferkette richtet sich neu auf diese Next-Gen-Plattformen aus, und die Umsatzkonzentration beginnt sich über die üblichen Verdächtigen hinaus zu verteilen.
Beobachte, wie schnell die Nachfrage außerhalb der Hyperscaler anzieht. Dort liegt die nächste Wachstumsphase.
