Hier ist ein provokanter Ansatz zur HBM-Preisgestaltung, den die meisten übersehen:
Alle gehen davon aus, dass sich die HBM-Preisgestaltung linear mit der Kapazität skaliert. Mehr GB = proportional niedrigerer Preis pro Einheit. Ganz einfach, oder?
Vielleicht nicht.
Was, wenn die Preisgestaltung tatsächlich eher an die Anzahl der Schichten im Stack gekoppelt ist als an die Gesamtkapazität? Wenn die Stack-Höhe sinkt und die Leistung steigt, könnten die Preisrückgänge viel geringer ausfallen als der Markt erwartet. Anbieter könnten sogar eine Performance-Prämie beibehalten und die Preisgestaltung relativ stabil halten.
Jetzt frag dich: Wenn die Preisgestaltung gleich bleibt, während das Volumen (Q) steigt, was sagt das dann über das Wachstum der Umsätze?
Das ist nicht nur Theorie. So höre ich es von Leuten aus der Lieferkette.
Klare Sache: Der Bedarf an mehr Speicher ist nicht optional. Ingenieure stapeln, bonden und verbinden diesen ganzen Speicher nicht aus Spaß. Bestehende Architekturen stoßen inzwischen auf zu viele Engpässe, die sich effizient nicht mehr beheben lassen.
Du musst diese Realität erst akzeptieren, bevor wir überhaupt darüber sprechen können, was als Nächstes kommt.
Die HBM-These geht nicht nur um Kapazitätswachstum. Sie geht um Preissetzungsmacht in einem supply-beschränkten, leistungsgetriebenen Markt. Und das verändert alles.
Alle gehen davon aus, dass sich die HBM-Preisgestaltung linear mit der Kapazität skaliert. Mehr GB = proportional niedrigerer Preis pro Einheit. Ganz einfach, oder?
Vielleicht nicht.
Was, wenn die Preisgestaltung tatsächlich eher an die Anzahl der Schichten im Stack gekoppelt ist als an die Gesamtkapazität? Wenn die Stack-Höhe sinkt und die Leistung steigt, könnten die Preisrückgänge viel geringer ausfallen als der Markt erwartet. Anbieter könnten sogar eine Performance-Prämie beibehalten und die Preisgestaltung relativ stabil halten.
Jetzt frag dich: Wenn die Preisgestaltung gleich bleibt, während das Volumen (Q) steigt, was sagt das dann über das Wachstum der Umsätze?
Das ist nicht nur Theorie. So höre ich es von Leuten aus der Lieferkette.
Klare Sache: Der Bedarf an mehr Speicher ist nicht optional. Ingenieure stapeln, bonden und verbinden diesen ganzen Speicher nicht aus Spaß. Bestehende Architekturen stoßen inzwischen auf zu viele Engpässe, die sich effizient nicht mehr beheben lassen.
Du musst diese Realität erst akzeptieren, bevor wir überhaupt darüber sprechen können, was als Nächstes kommt.
Die HBM-These geht nicht nur um Kapazitätswachstum. Sie geht um Preissetzungsmacht in einem supply-beschränkten, leistungsgetriebenen Markt. Und das verändert alles.