🔥 Micron verdient sich eine goldene Nase, während die Mitarbeiter schon planen, „einen Streik“ auf den Tisch zu bringen – dieses Machtspiel ist womöglich nicht nur eine Frage des Gehalts!
Die jüngsten Ergebnisse des dritten Quartals im neuen Geschäftsjahr: Die Bruttomarge liegt bei 84,9% und stellt damit einen Rekord für das Unternehmen auf. Auf der anderen Seite zeigen erste Untersuchungen zweier großer taiwanesischer Gewerkschaften, dass der Anteil der Mitarbeiter, die einen Streik unterstützen, bereits bei etwa 80% liegt. Auch die Forderungen der Gewerkschaften sind klar: Die derzeitige Verteilung der leistungsbezogenen Bonuszahlungen sei zu intransparent, und man wolle IPP durch ein gerechteres Gewinnbeteiligungs-/Aufteilungsmodell ersetzen.
Warum ist das für den Markt relevant?
Weil Micron gerade genau auf dem Rücken eines Superzyklus für KI-Speicher steht. Im letzten Quartal erreichte der Umsatz 23,86 Milliarden US-Dollar – ein Wachstum von 196%. Die drei Produktlinien HBM, hochkapazitive DIMMs und Server-DRAM trugen insgesamt rund 10 Milliarden US-Dollar bei. Das Ausmaß liegt im Vergleich zum Vorjahr bereits um ein Vielfaches höher. HBM4 ist zudem schon in die Serienproduktion gestartet und liefert mittlerweile in die Lieferkette der nächsten Nvidia-Plattform ein.
Ganz einfach: Auf der ganzen Welt kaufen KI-Unternehmen gerade wie verrückt Rechenleistung – doch hinter Rechenleistung braucht es nicht nur GPUs, sondern auch massenhaft Speicher und Speicherkapazität.
Damit sieht die Verhandlungsrunde zwischen Micron-Mitarbeitern und dem Unternehmen zwar nach „Bonusverteilung“ aus, in Wahrheit zieht sie jedoch eine sehr lange industrielle Lieferkette mit sich. Sollte es am Ende wirklich vom Verhandlungstisch zu einem Stillstand kommen, sorgt sich der Markt nicht nur zuerst um den Micron-Aktienkurs, sondern vor allem darum, ob es bei der Versorgung mit kritischen Bauteilen wie HBM und DRAM zu Störungen kommen könnte.👀
Allerdings liegen noch einige Schritte vor dem eigentlichen Streik; die Vermittlung hat noch nicht einmal begonnen, und eine Abstimmung, die durchkommt, bedeutet nicht zwingend, dass es sofort zum Stillstand kommt.
Spannend ist aber: Diese Entwicklung erinnert den Markt an etwas – der „Rüstungswettlauf“ der KI hat inzwischen bis in die unterste Ebene der Lieferkette durchgeschlagen.
Früher schaute man vor allem auf GPUs, jetzt richtet sich der Fokus auf HBM; früher reichten die Nvidia-Zahlen, jetzt muss man zusätzlich schauen, wer ihm Speicher liefert, wer Speicher fertigt, wer die Kapazitäten ausbaut und ob es im Supply-Chain-Prozess Engpässe gibt.
Das gilt im Grunde auch für den Krypto-/Coin-Markt.
Wenn sich die KI-Erzählung wirklich weiter ausbreitet, werden die Gelder nicht für immer nur ein paar KI-Leader jagen. Auch die „Handels-/Zubehör“-Bereiche wie Chips, Speicher, Stromversorgung und optische Kommunikation könnten zu Zielen für neue Chancen werden.
Je verrückter die KI wird, desto knapper werden die Ressourcen auf der Basis. Wirklich zu beobachten ist oft nicht derjenige, der die besten Geschichten erzählt, sondern derjenige, der über knappe Produktionskapazitäten verfügt. 🚀$ETH $MU $SNDK #波场主网激活TVM布拉格大阪兼容
Die jüngsten Ergebnisse des dritten Quartals im neuen Geschäftsjahr: Die Bruttomarge liegt bei 84,9% und stellt damit einen Rekord für das Unternehmen auf. Auf der anderen Seite zeigen erste Untersuchungen zweier großer taiwanesischer Gewerkschaften, dass der Anteil der Mitarbeiter, die einen Streik unterstützen, bereits bei etwa 80% liegt. Auch die Forderungen der Gewerkschaften sind klar: Die derzeitige Verteilung der leistungsbezogenen Bonuszahlungen sei zu intransparent, und man wolle IPP durch ein gerechteres Gewinnbeteiligungs-/Aufteilungsmodell ersetzen.
Warum ist das für den Markt relevant?
Weil Micron gerade genau auf dem Rücken eines Superzyklus für KI-Speicher steht. Im letzten Quartal erreichte der Umsatz 23,86 Milliarden US-Dollar – ein Wachstum von 196%. Die drei Produktlinien HBM, hochkapazitive DIMMs und Server-DRAM trugen insgesamt rund 10 Milliarden US-Dollar bei. Das Ausmaß liegt im Vergleich zum Vorjahr bereits um ein Vielfaches höher. HBM4 ist zudem schon in die Serienproduktion gestartet und liefert mittlerweile in die Lieferkette der nächsten Nvidia-Plattform ein.
Ganz einfach: Auf der ganzen Welt kaufen KI-Unternehmen gerade wie verrückt Rechenleistung – doch hinter Rechenleistung braucht es nicht nur GPUs, sondern auch massenhaft Speicher und Speicherkapazität.
Damit sieht die Verhandlungsrunde zwischen Micron-Mitarbeitern und dem Unternehmen zwar nach „Bonusverteilung“ aus, in Wahrheit zieht sie jedoch eine sehr lange industrielle Lieferkette mit sich. Sollte es am Ende wirklich vom Verhandlungstisch zu einem Stillstand kommen, sorgt sich der Markt nicht nur zuerst um den Micron-Aktienkurs, sondern vor allem darum, ob es bei der Versorgung mit kritischen Bauteilen wie HBM und DRAM zu Störungen kommen könnte.👀
Allerdings liegen noch einige Schritte vor dem eigentlichen Streik; die Vermittlung hat noch nicht einmal begonnen, und eine Abstimmung, die durchkommt, bedeutet nicht zwingend, dass es sofort zum Stillstand kommt.
Spannend ist aber: Diese Entwicklung erinnert den Markt an etwas – der „Rüstungswettlauf“ der KI hat inzwischen bis in die unterste Ebene der Lieferkette durchgeschlagen.
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