Der Gießereimarkt ist immer noch eine KI-Story — und $TSM nimmt sich davon weiterhin fast alles.
Gegenpositionen sagen, dass die reine Gießerei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 29% gewachsen ist. TSMC hielt 73% Marktanteil. Samsung blieb bei 7%. Das ist eine Lücke von 66 Prozentpunkten.
Sowohl bei den führenden Fertigungsprozessen als auch bei den ausgereiften Knoten bleiben die Kapazitäten eng. TSMC’s Vorsprung wird durch den Produktionsanlauf von 2nm, eine breitere 3nm-Mix-Zusammensetzung sowie Engpässe bei reifer Kapazität auf 8-Zoll- und 12-Zoll-Ebene und fortschrittliche Packaging-Technologien gespeist.
Samsung arbeitet sich weiterhin durch die Ausbeute (Yield) von SF2. Die Nachfrage nach SF4 und SF5 sowie höhere Wafer-Preise im ersten Halbjahr haben dazu beigetragen, dass der Umsatz stabil blieb — aber der Marktanteil hat sich nicht bewegt.
SMIC sicherte sich den dritten Platz mit Rekordumsätzen, getragen von stärkerer Nachfrage aus China und mehr Bestellungen aus dem Ausland.
Counterpoint erwartet, dass die Foundry-Wafer-ASPs (Average Selling Prices) auch im zweiten Halbjahr weiter steigen, während die Auslastung hoch bleibt. Der Engpass hat sich nicht von Chips zu leeren Linien verlagert. Er hat sich gleichzeitig von Advanced Logic auf Packaging und ältere Knoten ausgedehnt.
Der Aufbau der KI-Infrastruktur beschleunigt sich weiterhin — und die Lieferkette ist über jede Ebene hinweg angespannt. 📊
Gegenpositionen sagen, dass die reine Gießerei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 29% gewachsen ist. TSMC hielt 73% Marktanteil. Samsung blieb bei 7%. Das ist eine Lücke von 66 Prozentpunkten.
Sowohl bei den führenden Fertigungsprozessen als auch bei den ausgereiften Knoten bleiben die Kapazitäten eng. TSMC’s Vorsprung wird durch den Produktionsanlauf von 2nm, eine breitere 3nm-Mix-Zusammensetzung sowie Engpässe bei reifer Kapazität auf 8-Zoll- und 12-Zoll-Ebene und fortschrittliche Packaging-Technologien gespeist.
Samsung arbeitet sich weiterhin durch die Ausbeute (Yield) von SF2. Die Nachfrage nach SF4 und SF5 sowie höhere Wafer-Preise im ersten Halbjahr haben dazu beigetragen, dass der Umsatz stabil blieb — aber der Marktanteil hat sich nicht bewegt.
SMIC sicherte sich den dritten Platz mit Rekordumsätzen, getragen von stärkerer Nachfrage aus China und mehr Bestellungen aus dem Ausland.
Counterpoint erwartet, dass die Foundry-Wafer-ASPs (Average Selling Prices) auch im zweiten Halbjahr weiter steigen, während die Auslastung hoch bleibt. Der Engpass hat sich nicht von Chips zu leeren Linien verlagert. Er hat sich gleichzeitig von Advanced Logic auf Packaging und ältere Knoten ausgedehnt.
Der Aufbau der KI-Infrastruktur beschleunigt sich weiterhin — und die Lieferkette ist über jede Ebene hinweg angespannt. 📊
