#okta与crowdstrike财报超预期大涨
OKTA und CRWD setzen diesmal den Netzwerksicherheitsmarkt neu – zu neuen Preisen!
CRWD: Q2-Umsatz 1,47 Mrd. USD, im Jahresvergleich +26 %, Rekord bei den Net New ARR mit 333 Mio. USD; außerdem hat das Unternehmen den Guidance-Wachstumskorridor für Net New ARR für FY27 direkt auf 34 % angehoben. Die Aktie stieg danach um etwa 19 %.
OKTA noch eindrucksvoller: Umsatz 805 Mio. USD, im Jahresvergleich +11 %, EPS 1,05 USD – beides über den Erwartungen; RPO-Wachstum +17 %, und die Aktie stieg innerhalb eines Tages zeitweise um über 28 %.
Hat der Markt das im Voraus eingepreist? Ja, aber offensichtlich nicht ausreichend. OKTA war in diesem Jahr bereits um etwa 50 % gestiegen, und trotzdem konnte es noch einmal weitere rund 30 % nachziehen. Bei CRWD hatten zwar viele Marktteilnehmer zuvor erwartet, dass die Ergebnisse die Erwartungen übertreffen, aber tatsächlich beschleunigten sich die Net New ARR und die Guidance weiter – das zeigt, dass das Kapital vor allem die neue Welle der Identitäts- und Endpunktsicherheitsnachfrage kaufen will, die durch AI Agents ausgelöst wird.
Am meisten überzeugt mich CRWD. Die Wachstumsgeschwindigkeit, die ARR-Qualität und die Positionierung im Bereich KI-Sicherheit sind bei CRWD deutlich stärker als bei OKTA. Nach einem kurzfristigen massiven Anstieg ist es nicht unbedingt ein gutes Nachkaufen – aber nach dem Rücksetzer ist CRWD es wert, besonders im Blick zu behalten.
OKTA und CRWD setzen diesmal den Netzwerksicherheitsmarkt neu – zu neuen Preisen!
CRWD: Q2-Umsatz 1,47 Mrd. USD, im Jahresvergleich +26 %, Rekord bei den Net New ARR mit 333 Mio. USD; außerdem hat das Unternehmen den Guidance-Wachstumskorridor für Net New ARR für FY27 direkt auf 34 % angehoben. Die Aktie stieg danach um etwa 19 %.
OKTA noch eindrucksvoller: Umsatz 805 Mio. USD, im Jahresvergleich +11 %, EPS 1,05 USD – beides über den Erwartungen; RPO-Wachstum +17 %, und die Aktie stieg innerhalb eines Tages zeitweise um über 28 %.
Hat der Markt das im Voraus eingepreist? Ja, aber offensichtlich nicht ausreichend. OKTA war in diesem Jahr bereits um etwa 50 % gestiegen, und trotzdem konnte es noch einmal weitere rund 30 % nachziehen. Bei CRWD hatten zwar viele Marktteilnehmer zuvor erwartet, dass die Ergebnisse die Erwartungen übertreffen, aber tatsächlich beschleunigten sich die Net New ARR und die Guidance weiter – das zeigt, dass das Kapital vor allem die neue Welle der Identitäts- und Endpunktsicherheitsnachfrage kaufen will, die durch AI Agents ausgelöst wird.
Am meisten überzeugt mich CRWD. Die Wachstumsgeschwindigkeit, die ARR-Qualität und die Positionierung im Bereich KI-Sicherheit sind bei CRWD deutlich stärker als bei OKTA. Nach einem kurzfristigen massiven Anstieg ist es nicht unbedingt ein gutes Nachkaufen – aber nach dem Rücksetzer ist CRWD es wert, besonders im Blick zu behalten.