$NVDA a hat das Rückzugs-Schema nach den Ergebnissen über vier Quartale „zerbrochen“ — ein Plus von 7% und das hält. So war es aufgebaut.
Der Kommentar von Jensen zu einem 2028er Wachstum in Höhe von 70% hat einen Boden unter die Erzählung vom „KI-Peak“ gelegt. Der von ihm erwähnte Wendepunkt ist kein Buzz-Effekt. Vor einem Jahr betrieb noch ein einziges Labor den Aufbau. Heute gibt es mehrere erstklassige Laboratorien, Start-ups, offene Modelle und parallel einen Hochlauf der physischen KI.
Der Kundenmix weitet sich schnell aus. Der KI-Cloud-, Industrie- und Enterprise-Bereich erreichte im Quartal 40,3 Mrd. $ — ein Plus von 138% im Jahresvergleich. Die Nachfrage, so Jensen, liegt über 70%. Das Angebot ist die Beschränkung.
Der Effekt hat sich sofort übertragen. $MU, $MRVL, $ARM, $INTC, $AMD sind alle gestiegen. Neo-Clouds wie Nebius und CoreWeave sind gefolgt.
Es bleiben Risiken. Die Kapazität von TSMC und der Speicher sind weiterhin angespannt. Maßgeschneiderte Chips — einschließlich der Jalapeño von OpenAI — sorgen für einen länger anhaltenden Wettbewerbsdruck. Die nicht bestätigte Gerüchteküche über die Übernahme von Hugging Face (12,9 Mrd. $) fügt eine zusätzliche Ebene hinzu.
Für den Moment hat der Markt es als Bestätigung interpretiert: Der Zyklus wird durch das Angebot begrenzt, nicht durch die Nachfrage. Das ist das Trade.
$BTC
$MOVR
#BankOfKoreaHikesRatesTo3% #BinanceSquare #Trading #NvidiaRises4%OnRevenueBeat
Der Kommentar von Jensen zu einem 2028er Wachstum in Höhe von 70% hat einen Boden unter die Erzählung vom „KI-Peak“ gelegt. Der von ihm erwähnte Wendepunkt ist kein Buzz-Effekt. Vor einem Jahr betrieb noch ein einziges Labor den Aufbau. Heute gibt es mehrere erstklassige Laboratorien, Start-ups, offene Modelle und parallel einen Hochlauf der physischen KI.
Der Kundenmix weitet sich schnell aus. Der KI-Cloud-, Industrie- und Enterprise-Bereich erreichte im Quartal 40,3 Mrd. $ — ein Plus von 138% im Jahresvergleich. Die Nachfrage, so Jensen, liegt über 70%. Das Angebot ist die Beschränkung.
Der Effekt hat sich sofort übertragen. $MU, $MRVL, $ARM, $INTC, $AMD sind alle gestiegen. Neo-Clouds wie Nebius und CoreWeave sind gefolgt.
Es bleiben Risiken. Die Kapazität von TSMC und der Speicher sind weiterhin angespannt. Maßgeschneiderte Chips — einschließlich der Jalapeño von OpenAI — sorgen für einen länger anhaltenden Wettbewerbsdruck. Die nicht bestätigte Gerüchteküche über die Übernahme von Hugging Face (12,9 Mrd. $) fügt eine zusätzliche Ebene hinzu.
Für den Moment hat der Markt es als Bestätigung interpretiert: Der Zyklus wird durch das Angebot begrenzt, nicht durch die Nachfrage. Das ist das Trade.
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