Die Erzählungen „AI capex ist eine Blase“ und „SaaS ist tot“ werden heute Morgen ordentlich auseinandergenommen. NVDA +8%, SFDC +20%.
NVDA: 96 Mrd. $ Umsatz im 2. Quartal (+106%), ~60 Mrd. $ Nettogewinn, 75% Bruttomarge. Höchster Quartalsgewinn des Kerngeschäfts aller Zeiten. Für das FY28 wurden +70% Umsatz prognostiziert vs. Street-Schätzung 45% — und das ist eine angebotsbegrenzte Zahl.
SFDC: Die Buchungen haben wieder beschleunigt (am schnellsten in 4 Jahren) und Agentforce zeigt sich in den ARR. Benioff: „Die UI ist die KI.“ Sie bringen Salesforce in Claude. Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließ dich ihnen an. Man braucht trotzdem Systeme der Aufzeichnung.
Glückwunsch an @JensenHuang @Benioff
NVDA: 96 Mrd. $ Umsatz im 2. Quartal (+106%), ~60 Mrd. $ Nettogewinn, 75% Bruttomarge. Höchster Quartalsgewinn des Kerngeschäfts aller Zeiten. Für das FY28 wurden +70% Umsatz prognostiziert vs. Street-Schätzung 45% — und das ist eine angebotsbegrenzte Zahl.
SFDC: Die Buchungen haben wieder beschleunigt (am schnellsten in 4 Jahren) und Agentforce zeigt sich in den ARR. Benioff: „Die UI ist die KI.“ Sie bringen Salesforce in Claude. Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließ dich ihnen an. Man braucht trotzdem Systeme der Aufzeichnung.
Glückwunsch an @JensenHuang @Benioff