Heute habe ich eine Nachricht gesehen, und ich denke, sie ist mehr wert, beachtet zu werden als der Kurs.
Früher hatten einige Banken, die sich gegen Stablecoins ausgesprochen haben, dem Ganzen gegenüber plötzlich weniger Abstand – und beginnen nun ernsthaft, ihren eigenen Stablecoin herauszugeben, ja sogar, ihn als Teil des zukünftigen Zahlungssystems zu betrachten.
Das bringt mich auf eine Veränderung:
Vor ein paar Jahren wurde noch darüber diskutiert,
ob Stablecoins überleben können.
Heute lautet die Diskussion:
Wann werden Banken ihren eigenen Stablecoin herausgeben?
Das zeigt, dass die Branche in eine andere Phase eingetreten ist.
Der Schwerpunkt des Wettbewerbs könnte künftig weniger darin liegen, wer zuerst einen Coin herausbringt, sondern darin, wer echte Zahlungs- und Abwicklungsfähigkeiten bereitstellen kann.
In letzter Zeit beobachte ich den Markt und schaue auch immer weniger nur auf den Preis.
Stattdessen interessiere ich mich mehr für:
- Nimmt die Nutzung von Stablecoins zu?
- Wird das On-Chain-Zahlungsvolumen zunehmend aktiver?
- Gibt es Veränderungen im Fluss der Gelder?
- Welche Anwendungen setzen wirklich konkret um?
Denn echte Adoption zeigt sich nicht zuerst im Chart, sondern zunächst in den Transaktionsdaten.
Kürzlich werde ich Ave.ai nutzen, um Transaktionen, Liquidität und Geldbewegungen auf verschiedenen Ketten zu vergleichen.
Die Story wird sich ständig weiterentwickeln.
Aber die tatsächliche Nutzung wird sich am Ende immer in den Daten widerspiegeln.
Wenn künftig alle Banken damit beginnen, Stablecoins auszugeben – wer wird deiner Meinung nach der größte Gewinner sein?
Das Zahlungsnetzwerk, der Emittent des Stablecoins oder die On-Chain-Infrastruktur?
Früher hatten einige Banken, die sich gegen Stablecoins ausgesprochen haben, dem Ganzen gegenüber plötzlich weniger Abstand – und beginnen nun ernsthaft, ihren eigenen Stablecoin herauszugeben, ja sogar, ihn als Teil des zukünftigen Zahlungssystems zu betrachten.
Das bringt mich auf eine Veränderung:
Vor ein paar Jahren wurde noch darüber diskutiert,
ob Stablecoins überleben können.
Heute lautet die Diskussion:
Wann werden Banken ihren eigenen Stablecoin herausgeben?
Das zeigt, dass die Branche in eine andere Phase eingetreten ist.
Der Schwerpunkt des Wettbewerbs könnte künftig weniger darin liegen, wer zuerst einen Coin herausbringt, sondern darin, wer echte Zahlungs- und Abwicklungsfähigkeiten bereitstellen kann.
In letzter Zeit beobachte ich den Markt und schaue auch immer weniger nur auf den Preis.
Stattdessen interessiere ich mich mehr für:
- Nimmt die Nutzung von Stablecoins zu?
- Wird das On-Chain-Zahlungsvolumen zunehmend aktiver?
- Gibt es Veränderungen im Fluss der Gelder?
- Welche Anwendungen setzen wirklich konkret um?
Denn echte Adoption zeigt sich nicht zuerst im Chart, sondern zunächst in den Transaktionsdaten.
Kürzlich werde ich Ave.ai nutzen, um Transaktionen, Liquidität und Geldbewegungen auf verschiedenen Ketten zu vergleichen.
Die Story wird sich ständig weiterentwickeln.
Aber die tatsächliche Nutzung wird sich am Ende immer in den Daten widerspiegeln.
Wenn künftig alle Banken damit beginnen, Stablecoins auszugeben – wer wird deiner Meinung nach der größte Gewinner sein?
Das Zahlungsnetzwerk, der Emittent des Stablecoins oder die On-Chain-Infrastruktur?