Hot Chips Takeaway: echter Erschöpfungseffekt rund um $NVDA, $AVGO und $AMD – alle Engpasskapazitäten in der Lieferkette werden komplett aufgesogen. Selbst Startups mit echten technologischen Vorteilen schaffen den Durchbruch nicht. Das alte Modell – gute Idee + Umsetzung = tragfähiges Semi-Unternehmen – ist tot.

Die meisten technischen Sessions haben bekannte Informationen neu aufgewärmt. Ein interessanter Datenpunkt: Co-PAckaged Optics (CPO) könnte möglicherweise nicht viel mehr kosten als Pluggables, was darauf hindeutet, dass der CPO-Ramp schneller anlaufen könnte, als die Wall Street erwartet.

Ansonsten: großartig zum Netzwerken. Bis nächstes Jahr.