Kann Nvidia das auch nicht mehr ab? KI-Server müssen um 15% teurer werden – wer gewinnt, wer verliert
Am Wochenende kam eine große Meldung ans Licht: Selbst der Branchenriese Nvidia hält nicht mehr stand – wegen eines durch die Decke schießenden Preises für Speicherchips müssen KI-Server um mehr als 15% teurer werden!
Laut Bloomberg befinden sich die Chip-Server mit VeraRubin- und GraceBlackwell-Prozessoren, die Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden sollen, bereits in einem Preiskorridor. Die Auftragsfertiger haben ihre Großkunden wie Microsoft und Google über die Preisanpassungen informiert. Nach Bekanntwerden der Nachricht fiel Nvidia am vergangenen Freitag um rund 1%.
Wer „zapft“ Nvidia das Blut ab?
Der DRAM-Markt ist viel zu knapp. Selbst wenn GPUs noch so stark sind: Für die volle Leistungsentfaltung braucht man Speicher mit hoher Kapazität. Doch global liegt der DRAM in den Händen von nur drei Herstellern: Samsung, SK hynix und Micron. Der Ausbau kann mit dem Boom der KI-Nachfrage nicht mithalten – damit ist die Verhandlungsposition der Speicherhersteller so stark wie nie. Selbst Nvidia, das eine Marge von 75% hat, muss die Kosten letztlich weiterreichen.
Ist die Preiserhöhung nicht eigentlich gut? Kommt darauf an, für wen
· Direkter Gewinner: Die drei Speicher-Giganten (Micron, SK hynix, Samsung). Ihre Verhandlungsmacht ist so groß, dass sie Nvidia „ausplündern“ können – größter Gewinner.
· Indirekter Druck: Cloud-Anbieter (Microsoft, Google usw.) müssen höhere Einkaufskosten tragen, wodurch ihre Gewinne unter Umständen schrumpfen.
· Nvidia selbst: Kurzfristig werden die Gewinne gesichert, aber wenn die Preiserhöhung die Nachfrage dämpft, ist das langfristig keineswegs risikofrei.
Bei der KI-Computing-Party verdienen nicht nur die, die Schaufeln verkaufen, sondern auch die, die den „Unterbau“ verkaufen. Die Speicherhersteller fahren in dieser Welle einen Volltreffer ein – aber am Ende dürften doch wieder Sie und ich als Verbraucher die höheren Kosten bezahlen. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare.
#Nvidia #KI-Server #Speicherchips #Halbleiter #Investment-Blickwinkel
Am Wochenende kam eine große Meldung ans Licht: Selbst der Branchenriese Nvidia hält nicht mehr stand – wegen eines durch die Decke schießenden Preises für Speicherchips müssen KI-Server um mehr als 15% teurer werden!
Laut Bloomberg befinden sich die Chip-Server mit VeraRubin- und GraceBlackwell-Prozessoren, die Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden sollen, bereits in einem Preiskorridor. Die Auftragsfertiger haben ihre Großkunden wie Microsoft und Google über die Preisanpassungen informiert. Nach Bekanntwerden der Nachricht fiel Nvidia am vergangenen Freitag um rund 1%.
Wer „zapft“ Nvidia das Blut ab?
Der DRAM-Markt ist viel zu knapp. Selbst wenn GPUs noch so stark sind: Für die volle Leistungsentfaltung braucht man Speicher mit hoher Kapazität. Doch global liegt der DRAM in den Händen von nur drei Herstellern: Samsung, SK hynix und Micron. Der Ausbau kann mit dem Boom der KI-Nachfrage nicht mithalten – damit ist die Verhandlungsposition der Speicherhersteller so stark wie nie. Selbst Nvidia, das eine Marge von 75% hat, muss die Kosten letztlich weiterreichen.
Ist die Preiserhöhung nicht eigentlich gut? Kommt darauf an, für wen
· Direkter Gewinner: Die drei Speicher-Giganten (Micron, SK hynix, Samsung). Ihre Verhandlungsmacht ist so groß, dass sie Nvidia „ausplündern“ können – größter Gewinner.
· Indirekter Druck: Cloud-Anbieter (Microsoft, Google usw.) müssen höhere Einkaufskosten tragen, wodurch ihre Gewinne unter Umständen schrumpfen.
· Nvidia selbst: Kurzfristig werden die Gewinne gesichert, aber wenn die Preiserhöhung die Nachfrage dämpft, ist das langfristig keineswegs risikofrei.
Bei der KI-Computing-Party verdienen nicht nur die, die Schaufeln verkaufen, sondern auch die, die den „Unterbau“ verkaufen. Die Speicherhersteller fahren in dieser Welle einen Volltreffer ein – aber am Ende dürften doch wieder Sie und ich als Verbraucher die höheren Kosten bezahlen. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare.
#Nvidia #KI-Server #Speicherchips #Halbleiter #Investment-Blickwinkel