Micron und SanDisk stehen offenbar immer mehr im Fokus des Marktes – wo liegt also der nächste Hype im Speicherbereich?$SNDK
Der „alte Bruder“ Micron und SanDisk steigen weiter hinterher, doch die Kosteneffizienz nimmt dabei deutlich ab$MU
Aber der Speicherzyklus ist noch nicht vorbei: Das Kapital könnte beginnen, sich vom Branchen-„Star“ weg zu verlagern und in der Lieferkette zu solchen Unternehmen zu streuen, die weniger offensichtlich im Rampenlicht stehen
Denn je stärker die KI-Rechenleistung wird, desto größer ist der Bedarf an Speicher, Datenübertragung und Highspeed-Schnittstellen – und die wirklichen Profiteure sind nicht zwangsläufig nur Micron und SanDisk
Zum Beispiel Silicon Motion (SIMO): Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf SSDs und NAND-Controller-Chips. Man kann es als „Gehirn“ von Speichergeräten verstehen
Rambus (RMBS) hingegen ist eher wie eine „Mautstation“ im Bereich Highspeed-Speicher: Es verdient mit Schnittstellentechnologie und Patentlizenzierungen. Die Performance ist stabil, aber die Bewertung ist auch nicht niedrig
Wenn man noch stärker auf hohe Hebel setzt, ist Everspin (MRAM) magnetoresistives Speicher (MRAM). Der Schwerpunkt liegt bei speziellen Anwendungen wie im Automobil, in der Industrie und in der Luft- und Raumfahrt: Marktkapitalisierung klein, starke Schwankungen – also eine Hochrisiko-/Hoch-Volatilitätskategorie
Und was GSI Technology (GSIT) angeht: Das größte Fantasiepotenzial steckt darin, allerdings ist es derzeit eher noch ein Konzept. Die Kerntechnologie ist noch ein Stück davon entfernt, wirklich Umsätze beizusteuern, und das Risiko ist am höchsten
Wenn der Speichersektor also weiter zulegt, könnte das Kapital nicht dauerhaft bei Micron und SanDisk „festhalten“. In der nächsten Phase könnten vielmehr Zweitlieferanten, Controller-, Interface- und neue Speichertechnologien zu den Zielen werden
Diese Firmen könnt ihr euch also einmal anschauen!
Der „alte Bruder“ Micron und SanDisk steigen weiter hinterher, doch die Kosteneffizienz nimmt dabei deutlich ab$MU
Aber der Speicherzyklus ist noch nicht vorbei: Das Kapital könnte beginnen, sich vom Branchen-„Star“ weg zu verlagern und in der Lieferkette zu solchen Unternehmen zu streuen, die weniger offensichtlich im Rampenlicht stehen
Denn je stärker die KI-Rechenleistung wird, desto größer ist der Bedarf an Speicher, Datenübertragung und Highspeed-Schnittstellen – und die wirklichen Profiteure sind nicht zwangsläufig nur Micron und SanDisk
Zum Beispiel Silicon Motion (SIMO): Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf SSDs und NAND-Controller-Chips. Man kann es als „Gehirn“ von Speichergeräten verstehen
Rambus (RMBS) hingegen ist eher wie eine „Mautstation“ im Bereich Highspeed-Speicher: Es verdient mit Schnittstellentechnologie und Patentlizenzierungen. Die Performance ist stabil, aber die Bewertung ist auch nicht niedrig
Wenn man noch stärker auf hohe Hebel setzt, ist Everspin (MRAM) magnetoresistives Speicher (MRAM). Der Schwerpunkt liegt bei speziellen Anwendungen wie im Automobil, in der Industrie und in der Luft- und Raumfahrt: Marktkapitalisierung klein, starke Schwankungen – also eine Hochrisiko-/Hoch-Volatilitätskategorie
Und was GSI Technology (GSIT) angeht: Das größte Fantasiepotenzial steckt darin, allerdings ist es derzeit eher noch ein Konzept. Die Kerntechnologie ist noch ein Stück davon entfernt, wirklich Umsätze beizusteuern, und das Risiko ist am höchsten
Wenn der Speichersektor also weiter zulegt, könnte das Kapital nicht dauerhaft bei Micron und SanDisk „festhalten“. In der nächsten Phase könnten vielmehr Zweitlieferanten, Controller-, Interface- und neue Speichertechnologien zu den Zielen werden
Diese Firmen könnt ihr euch also einmal anschauen!