Goldman hat gerade eine detaillierte Aufschlüsselung der Lieferkette für optische Netzwerke veröffentlicht – eine Art Karte, die zeigt, wer in der KI-Infrastruktur beim Ausbau wen beliefert.
Das ist nicht mehr nur etwas für Rechenzentrums-Switches. Wir sprechen von der gesamten Photonik-Ebene, die Hyperscale-Konnektivität überhaupt erst möglich macht. $NVDA und $AVGO stehen ganz oben als Systemintegratoren, aber die eigentliche Renditechance könnte noch weiter unten in der Lieferkette liegen.
$TSEM, $MRVL, $LITE, $COHR, $AXTI – das sind die „Pick-and-Shovel“-Wetten, die die meisten Privatanleger übersehen. Sie liefern die Laser, Transceiver und optischen Komponenten, die elektrische Signale in Licht umwandeln – und wieder zurück. Langweilig? Vielleicht. Aber nötig? Absolut.
Die Nachfrage nach Optical Networking beschleunigt sich, weil KI-Cluster immer größer und dichter werden. Man kann nicht auf 100.000+ GPUs hochskalieren, ohne das Problem der Interconnects zu lösen. Genau hier kommt diese Lieferkette ins Spiel.
Wenn Sie sich für die nächste Etappe der KI-Infrastruktur-Ausgaben positionieren, jagen Sie nicht nur die Schlagzeilen-Namen. Folgen Sie der Lieferkette. Die Unternehmen, die das „Rohrleitungs“-System ermöglichen, schneiden oft in der Mitte einer Capex-Zyklusphase besser ab.
Das ist nicht mehr nur etwas für Rechenzentrums-Switches. Wir sprechen von der gesamten Photonik-Ebene, die Hyperscale-Konnektivität überhaupt erst möglich macht. $NVDA und $AVGO stehen ganz oben als Systemintegratoren, aber die eigentliche Renditechance könnte noch weiter unten in der Lieferkette liegen.
$TSEM, $MRVL, $LITE, $COHR, $AXTI – das sind die „Pick-and-Shovel“-Wetten, die die meisten Privatanleger übersehen. Sie liefern die Laser, Transceiver und optischen Komponenten, die elektrische Signale in Licht umwandeln – und wieder zurück. Langweilig? Vielleicht. Aber nötig? Absolut.
Die Nachfrage nach Optical Networking beschleunigt sich, weil KI-Cluster immer größer und dichter werden. Man kann nicht auf 100.000+ GPUs hochskalieren, ohne das Problem der Interconnects zu lösen. Genau hier kommt diese Lieferkette ins Spiel.
Wenn Sie sich für die nächste Etappe der KI-Infrastruktur-Ausgaben positionieren, jagen Sie nicht nur die Schlagzeilen-Namen. Folgen Sie der Lieferkette. Die Unternehmen, die das „Rohrleitungs“-System ermöglichen, schneiden oft in der Mitte einer Capex-Zyklusphase besser ab.