Meme-Token-Trader sind weiterhin aktiv, aber nur eine kleine Handvoll macht Gewinne. In den vergangenen 90 Tagen haben Meme-Token dem Krypto-Sektor größtenteils Wert entzogen.
Eine laufende Kennzahl für Meme-Token-Trader zeigt, dass die vergangenen 90 Tage nur für 6,25% der Wallets profitabel waren. Ein neues Dashboard für Solana-Meme-Token-Trader zeigt, dass die Gräben größtenteils Geld verlieren.
In den vergangenen 90 Tagen waren insgesamt 304.161 Trader auf Solana DEX aktiv. Von diesen Tradern waren nur 19.003 im Plus, aber der Median-Trader hat 120 $ verloren.
Das größte Problem bei Meme-Token-Tradern ist die allgemeine Wertabschöpfung. Laut On-Chain-Forschung haben Meme-Token-Trader als Gruppe 1,26 Mrd. $ verloren – basierend auf Papierbewertungen. Von allen Tradern im Plus haben 88% weniger als 100 $ verdient.
Die Kennzahl erfasst realisierten Gewinn und Verlust – nicht Papierbewertungen aus dem Halten von Tokens. In den meisten Fällen haben Meme-Tokens eine geringe Liquidität, selbst wenn ihre Marktkapitalisierung hoch ist.
Nur 25 Solana-Meme-Token-Trader verdienten mehr als 10.000 $
Nur 25 Wallets erzielten mehr als 10.000 $ an Gewinnen, was zeigt, dass der Meme-Sektor seine Fähigkeit verloren hat, hohe Bewertungen zu erzeugen, und stattdessen ein P2P-Extraktionsmarkt ist.
Meme-Token-Trader in der FOMO-App zeigten ein ähnliches Muster: Nur 25 Wallets erzielten realisierte Gewinne von über 10.000 $. | Quelle: Dune Analytics
Die aktuelle Profitabilität von Meme-Tokens ist sogar noch geringer als bei Wetten oder Prediction-Plattformen – oder selbst beim allgemeinen spekulativen Krypto-Trading. Trotzdem ist das Meme-Token-Modell weiterhin attraktiv, mit Anreizen wie Copy Trading, Influencer-Tokens und Point Farming.
Das Meme-Modell hat sich ebenfalls verändert: Es gibt sehr wenige langlebige Memes. Die neu geprägten Assets haben eine extrem kurze Lebensdauer und zielen nicht darauf ab, eine Community aufzubauen.
Die anhaltende Meme-Aktivität hat Pump.fun auch auf einen Top-3-Platz als Gebührenproduzent geschoben. Die Plattform erreicht inzwischen (Stand: 19. August) über 4,4 Mio. $ an täglichen Gebühren – das höchste Niveau seit Januar.
Meme-Tokens überleben trotz des Risikos von Verlusten
Trotz der allgemeinen Verlangsamung des Kryptomarkts überleben Meme-Tokens weiterhin als eines der tragfähigen Modelle. Der Grund: Meme-Launches passieren komplett on-chain – ohne Einschränkungen und ohne Wartezeiten für Listings auf zentralisierten Börsen.
On-chain-Listings lösen das Problem kuratierter Tokens teilweise, die von Market Makern aufgeblasen werden. Meme-Tokens mit neuen Apps ermöglichen ein sofortiges Onboarding. Neue Nutzer umgehen zudem BTC- und Blue-Chip-Tokens, die nun näher an das Mainstream-Finanzwesen rücken.
Robinhood steigerte seine Nutzung, indem es schnelle Meme-Token-Launches anbot. Bis zu 51% der Robinhood-Aktivität basierten auf Meme-Tokens. Stand: 19. August beginnt sich der Trend jedoch zu drehen, und Robinhood-Memes löschten über Nacht 10% ihres Werts aus – mit über 30% Verlusten in der vergangenen Woche.
Ein weiterer Treiber der Meme-Aktivität war der Launch der FOMO-App, die eine weitere Welle der Mainstream-Adoption auslöste. Die App brachte einen Zustrom von Neulingen, die Meme-Trading dennoch entdeckten – was zu nahezu sofortigen Verlusten führte. Die Social-Trading-Funktion der FOMO-App ermöglichte es Nutzern, Influencer zu kopieren, was zu aufgeblähten Bewertungen für mehrere Memes führte.
Meme-Tokens locken außerdem neue Nutzer über die neueste Plattform, die der Krypto-Influencer Ansem gestartet hat. In diesem Fall wird die Nutzung der Plattform durch Airdrops incentiviert, obwohl das Trading selbst zu ähnlichen Verlusten führen kann. Wie bei anderen Launchpads warten die Nutzer auf Runner, während sie die Verluste für über 99% der Meme-Launches mittragen.
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