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Eine Zeile von DC hat gerade Benzin auf einen ohnehin schon heißen Handel gegossen.
Was passiert ist: 💾
Wirtschaftsminister Howard Lutnick sagte gegenüber dem WSJ, dass die USA dagegen sind, dass Apple chinesische Speicherdienstleister CXMT & YMTC nutzt. Es müsse die Knappheit „auf einem anderen Weg“ gelöst werden, und Apple sei direkt darauf hingewiesen worden.
Der Markt ist bereits angespannt – KI-Datencentern wird der DRAM/NAND-Lieferumfang regelrecht abgezogen, was die Preise nach oben treibt. Wenn Apple, einer der größten Käufer der Welt, von China weggelenkt wird, fließt diese Nachfrage direkt zu Micron, SanDisk, Western Digital, SK hynix.
Nächster Katalysator: Der Kongress will, dass Apple bis zum 21. August Klarstellungen vornimmt. 📅
Meine Einschätzung:
Das ist nicht nur Hype. Die KI-Versorgungsknappheit ist real, und die Entkopplung USA–China bei Chips bekommt strukturellen Charakter. Allerdings läuft dieser Schritt im Moment vor allem auf der Stimmungsebene – Apple hat seine Lieferkette noch nicht offiziell verlagert.
Kurzfristig ist der Aufwärtsimpuls stark.
$ACE $SOXSB $OPN
Eine Zeile von DC hat gerade Benzin auf einen ohnehin schon heißen Handel gegossen.
Was passiert ist: 💾
Wirtschaftsminister Howard Lutnick sagte gegenüber dem WSJ, dass die USA dagegen sind, dass Apple chinesische Speicherdienstleister CXMT & YMTC nutzt. Es müsse die Knappheit „auf einem anderen Weg“ gelöst werden, und Apple sei direkt darauf hingewiesen worden.
Der Markt ist bereits angespannt – KI-Datencentern wird der DRAM/NAND-Lieferumfang regelrecht abgezogen, was die Preise nach oben treibt. Wenn Apple, einer der größten Käufer der Welt, von China weggelenkt wird, fließt diese Nachfrage direkt zu Micron, SanDisk, Western Digital, SK hynix.
Nächster Katalysator: Der Kongress will, dass Apple bis zum 21. August Klarstellungen vornimmt. 📅
Meine Einschätzung:
Das ist nicht nur Hype. Die KI-Versorgungsknappheit ist real, und die Entkopplung USA–China bei Chips bekommt strukturellen Charakter. Allerdings läuft dieser Schritt im Moment vor allem auf der Stimmungsebene – Apple hat seine Lieferkette noch nicht offiziell verlagert.
Kurzfristig ist der Aufwärtsimpuls stark.
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