闪迪涨约10%，延续上周35%的强劲反弹；美光涨约6%，Roundhill内存ETF（DRAM）涨约7%，整个存储板块继续走强。
今天是三个催化剂叠加的结果：
第一，美国商务部长Howard Lutnick今天表态：政府"不赞成"苹果从中国长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）采购DRAM和NAND芯片。这个表态直接提升了市场对美国内存厂商的需求预期。
第二，Elon Musk周末在X上发文称内存正在成为AI最大的瓶颈。这个表态让闪迪、美光、SK海力士全线跳涨。
第三，上周闪迪投资者日80%毛利率目标余热未散，美国银行和摩根大通双双发表看涨报告，BofA把美光目标价上调并预计2030年EPS超过$230。
今天30年期国债收益率同步升至5.29%，19年新高，但存储股没有被债市压制——说明市场判断AI内存需求的确定性足以对抗无风险利率上升的压力。
背景数据：闪迪今年涨幅已超656%，但距6月高点仍有约19.7%的差距——这轮反弹是在弥补七月抛售留下的坑，不是创新高。
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#美国存储股延续涨势闪迪涨10.5%