牛顿兄弟 美股 实时同步 2026.8.18
牛顿兄弟 :MU 美光 SK 海力士 SNDK 闪迪 存储。
存储继续强，但服务器OEM反而承压
作者特别提到Memory受到政策因素帮助：美国商务部长Lutnick反对苹果使用长鑫存储（CXMT）DRAM。
结果是：
限制中国DRAM → 非中国存储厂商竞争环境改善 → Memory价格/议价能力更强。
但事情有两面性：
MU/SK海力士等存储厂受益，而DELL、HPQ、SMCI等存储采购方成本上升。
这和最近我们看到的“DRAM成为AI基础设施瓶颈”的逻辑是吻合的。
目前三大指数中，道琼斯指数是连续下跌，很多传统公司这一阵子都在下跌，标普500指数也是出现高位回落，5日线很快要跌破10日线了，这个其实是值得警惕的一幕，因为这意味着有很多资金出逃了。
虽然就是半导体继续利好撑着指数，但如果标普500指数5日线跌穿10日线的话，那这个是需要警惕的，所以接下来还是要注意风险，一旦标志性公司MU和SNDK出现动能不足，就需要及时止盈。
除了半导体之外的一些公司，短时间市场趋势不是特别好。
为什么说半导体可能会好呢？
因为半导体它的利好消息太多了，还有就是它跟韩国那边的海力士会形成正向影响，相互正向循环的这样的一个局面，因为之前是相互恶性影响，现在是反过来了，所以只要韩国那边海力士在慢慢的上涨修复，那么美股科技还是有戏唱的。