US-amerikanische Large-Cap-Aktien-Aktivanlagen: In den vergangenen 10 Jahren konnten nur 13% eine vergleichbare passive Strategie übertreffen. Nate Geraci wechselte am 16. August zu den Morningstar-Daten: Der Auswertungszeitraum läuft bis zum 30. Juni 2026. Der Ansatz berücksichtigt US-Large-Cap-Aktien-aktive Fonds nach Abzug von Gebühren im Vergleich zu vergleichbaren passiven Fonds – nicht der Vergleich einzelner Fonds mit dem S&P 500 und auch nicht die Wertentwicklung von Marktindizes. Die Erfolgsquote in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 27%.
Morningstar veröffentlichte am 17. August den „Midyear Active/Passive Barometer“ für 2026. Er umfasst 9.226 unabhängige Fonds mit rund 290 Billionen US-Dollar Assets und deckt etwa 67% des US-Fondsmarkts ab. In demselben Bericht liegt der Anteil aller Kategorien für die vergangenen 12 Monate bei „bestehend und Gewinner bei einem nach Assets gewichteten passiven Portfolio“ bei knapp über 40%; für US-Aktien insgesamt liegt er bei 36%. Diese beiden Kennzahlen haben einen breiteren Zuschnitt als „27% für Large-Cap-Aktien-aktive Fonds“; sie dürfen daher nicht zu derselben Zahl vermischt werden.
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Morningstar veröffentlichte am 17. August den „Midyear Active/Passive Barometer“ für 2026. Er umfasst 9.226 unabhängige Fonds mit rund 290 Billionen US-Dollar Assets und deckt etwa 67% des US-Fondsmarkts ab. In demselben Bericht liegt der Anteil aller Kategorien für die vergangenen 12 Monate bei „bestehend und Gewinner bei einem nach Assets gewichteten passiven Portfolio“ bei knapp über 40%; für US-Aktien insgesamt liegt er bei 36%. Diese beiden Kennzahlen haben einen breiteren Zuschnitt als „27% für Large-Cap-Aktien-aktive Fonds“; sie dürfen daher nicht zu derselben Zahl vermischt werden.
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