Diese Runde AI ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt: Nvidia bewegt sich selbst nur um 0,8%, aber die On-Chain-AI-Lieferketten-„Brüder“ sind alle bei 8–17% explodiert, und der norwegische Staatsfonds ruft direkt die Blase aus.
Heute gab es zwei echte Katalysatoren. OpenAI hat einen Mietvertrag für ein riesiges Rechenzentrum in Ohio gesichert, Nvidia bestätigt die Finanzierung über 105 Milliarden US-Dollar; bei Anthropic ist der Umsatz im zweiten Quartal auf 11,5 Milliarden US-Dollar gestiegen, und das Geld für den AI-Ausbau wird weiter hineingedrückt.
Die On-Chain-Reaktion ist ziemlich eindeutig: $SNXXB , dieser 2x-Long-SanDisk-Storage-ETF, ist um 16% gestiegen, das 24-Stunden-Volumen liegt bei 1,29 Milliarden US-Dollar; Marvell 2x +14,8%, Cerebras +14,3%, HIVE +14,9%. Im Gegensatz dazu $NVDAB Nvidia selbst: 8,1 Milliarden US-Dollar Umsatz – und trotzdem nur 0,8% Bewegung.
Ich schaue auf diese Stelle: Das Geld diffundiert von den Marktführern hin zu Second-Tier/Third-Tier und auch zu vorgelagerten Materiallieferanten. Dass die Marktführer hinterherhinken, während die kleinen Jungs wild nach oben schießen, ist ein typisches Muster in der Haupt-Expansionsphase – bedeutet aber normalerweise auch, dass die Stimmung eher heiß ist.
Einen Eimer kaltes Wasser: Der norwegische Staatsfonds hat heute öffentlich von einer AI-Blase gesprochen; tokenisierte Aktien sind nicht gleichbedeutend mit direktem Halten, und 7×24-Notierungen mit der Preisabweichung zu US-Aktien können die Kosten fürs Jagen nach oben vergrößern; in diesen Second- und Third-Tier-Titeln ist das On-Chain-Volumen dünn, ein Rücksetzer ist dann schnell ein zweistelliger Prozentbereich.
Wenn der Marktführer nicht in Bewegung ist, aber die kleinen Jungs wild steigen – meinst du, diese Welle ist die Haupt-Expansion, oder eher der letzte Schlag der Stimmung?
#bStocks #RWA #AI
Heute gab es zwei echte Katalysatoren. OpenAI hat einen Mietvertrag für ein riesiges Rechenzentrum in Ohio gesichert, Nvidia bestätigt die Finanzierung über 105 Milliarden US-Dollar; bei Anthropic ist der Umsatz im zweiten Quartal auf 11,5 Milliarden US-Dollar gestiegen, und das Geld für den AI-Ausbau wird weiter hineingedrückt.
Die On-Chain-Reaktion ist ziemlich eindeutig: $SNXXB , dieser 2x-Long-SanDisk-Storage-ETF, ist um 16% gestiegen, das 24-Stunden-Volumen liegt bei 1,29 Milliarden US-Dollar; Marvell 2x +14,8%, Cerebras +14,3%, HIVE +14,9%. Im Gegensatz dazu $NVDAB Nvidia selbst: 8,1 Milliarden US-Dollar Umsatz – und trotzdem nur 0,8% Bewegung.
Ich schaue auf diese Stelle: Das Geld diffundiert von den Marktführern hin zu Second-Tier/Third-Tier und auch zu vorgelagerten Materiallieferanten. Dass die Marktführer hinterherhinken, während die kleinen Jungs wild nach oben schießen, ist ein typisches Muster in der Haupt-Expansionsphase – bedeutet aber normalerweise auch, dass die Stimmung eher heiß ist.
Einen Eimer kaltes Wasser: Der norwegische Staatsfonds hat heute öffentlich von einer AI-Blase gesprochen; tokenisierte Aktien sind nicht gleichbedeutend mit direktem Halten, und 7×24-Notierungen mit der Preisabweichung zu US-Aktien können die Kosten fürs Jagen nach oben vergrößern; in diesen Second- und Third-Tier-Titeln ist das On-Chain-Volumen dünn, ein Rücksetzer ist dann schnell ein zweistelliger Prozentbereich.
Wenn der Marktführer nicht in Bewegung ist, aber die kleinen Jungs wild steigen – meinst du, diese Welle ist die Haupt-Expansion, oder eher der letzte Schlag der Stimmung?
#bStocks #RWA #AI