AI-Nachfrage überhitzt, allgemeine MLCC-Kapazitäten dringend gefragt, ein Preisanstieg steht unmittelbar bevor.
Logische Herleitung:
Die Nachfrage nach MLCC für KI-Server steigt sprunghaft an und führt dazu, dass sich die Kapazitäten für Consumer-/Allgemein-Anwendungen zwangsläufig verknappen. Als Vergleich zur Entwicklung der DRAMs damals wird erwartet, dass zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 bei Consumer-MLCC ein deutlicher Engpass auftreten wird.
Marktsignale:
Im Juli: Die Verdrängungswirkung der KI-Kapazitäten übergreift auf den Consumer-Markt.
Im August: Kanalrecherchen zeigen, dass es bei den allgemeinen Modellen 22µF/47µF zu Engpässen kommt, sodass die Hersteller die Annahme von Bestellungen einstellen.
Chancenanalyse:
Direkt profitieren: Samsung Electro-Mechanics, $SAMSUNGEM
Derzeit befinden wir uns in der zweiten Hälfte des Jahres 2026; die Versorgungsspitze entsteht gerade.
Logische Herleitung:
Die Nachfrage nach MLCC für KI-Server steigt sprunghaft an und führt dazu, dass sich die Kapazitäten für Consumer-/Allgemein-Anwendungen zwangsläufig verknappen. Als Vergleich zur Entwicklung der DRAMs damals wird erwartet, dass zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 bei Consumer-MLCC ein deutlicher Engpass auftreten wird.
Marktsignale:
Im Juli: Die Verdrängungswirkung der KI-Kapazitäten übergreift auf den Consumer-Markt.
Im August: Kanalrecherchen zeigen, dass es bei den allgemeinen Modellen 22µF/47µF zu Engpässen kommt, sodass die Hersteller die Annahme von Bestellungen einstellen.
Chancenanalyse:
Direkt profitieren: Samsung Electro-Mechanics, $SAMSUNGEM
Derzeit befinden wir uns in der zweiten Hälfte des Jahres 2026; die Versorgungsspitze entsteht gerade.