SanDisk hat einen neuen Produktplan für AI-Speicher vom Typ HBF vorgestellt. Laut TrendForce ist die erste Produktgeneration bereits als Chipentwurf fertig und soll 2027 Muster liefern und 2028 in die Massenproduktion gehen.

Er kann die Abhängigkeit der KI-Inferenz von HBM direkt senken, die Bewertung von NAND erhöhen und möglicherweise die bestehenden Preise im Speicherbereich neu festsetzen.

HBM ist der Hochgeschwindigkeitsspeicher neben der GPU: schnell, aber teuer und mit begrenzter Kapazität. NAND hat große Kapazitäten und ist günstiger, wird aber üblicherweise in weiter entfernten SSDs verbaut; die Leseleistung reicht dann oft nicht aus, um mit der GPU mitzuhalten.

Der Ansatz von HBF besteht darin, mehrschichtiges NAND zu stapeln und direkt neben die GPU zu platzieren. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht so hoch wie bei HBM, aber die Kapazität ist größer und die Kosten sind niedriger. So kann es den Speicherbedarf entlasten, der durch lange Kontexte und den KV-Cache entsteht, sodass HBM sich auf Daten konzentrieren kann, die besonders viel Tempo erfordern.

Für KI-Unternehmen kann es bei gleicher Anzahl an GPUs dazu kommen, dass mehr Anfragen verarbeitet werden, und die Inferenzkosten pro Token haben ebenfalls die Chance zu sinken.

Für die Speicherbranche ist SanDisk der direkteste Profiteur: Der Markt wird das Unternehmen möglicherweise nicht mehr nur als traditionellen NAND-Zyklikwert betrachten, sondern die Bewertung für KI-Speicher stärker anheben.

SK Hynix positioniert sich gleichzeitig bei HBM und HBF, um sowohl Hochgeschwindigkeits-Computing abzudecken als auch den Bedarf an großer Kapazität zu erfüllen.

Mit dem Eintritt von HBF in die Massenproduktion könnten auch für NAND-Stacking, fortschrittliche Verpackung (Advanced Packaging), UCIe-Interconnects und Testgeräte neue Zusatzaufträge entstehen.
$SNDK #闪迪股价涨幅扩大至11%