CNBC-Info: Jim Cramer hat diese Woche Micron (MU) neu aufgebaut. Der Grund: Die „Disziplin“ zwischen den Speicher- und DRAM-Herstellern ist tatsächlich vorhanden – selbst wenn Micron weiterhin kontinuierlich Fabriken baut und den Ausbau vorantreibt.
Die von ihm genannten Kursgewinne bis dato sind wirklich spektakulär:
- SanDisk: +496%
- Seagate: +238%
- Micron: +208%
- Western Digital: +171%
Beim Rückkaufvolumen: SanDisk 6 Milliarden US-Dollar, Seagate 5 Milliarden, Western Digital 4 Milliarden. Und aus Sicht der Marktkapitalisierung: Micron ist bereits im 1-Billionen-US-Dollar-Bereich, SanDisk bei 244 Milliarden, Seagate bei 220 Milliarden, Western Digital bei 195 Milliarden.
Cramer betont besonders: Im Vergleich zu anderen Speicherfirmen ist Micron näher an einer Eigenschaft wie „Growth Stock“ – also eher ein Wachstumswert – statt nur eine rein zyklische Erholung zu sein. Aber er räumt auch ein: Bei einem Titel, der innerhalb eines Jahres bereits mehr als das Doppelte zugelegt hat, fühlt es sich beim Halten nicht wirklich bequem an.
Ein-Satz-Fazit: Der kollektive Kursrausch im Speichersektor kommt sowohl von einer Disziplinierung auf der Angebotsseite als auch von der durch KI getriebenen Nachfrage – aber Positionierung und Bewertung sind inzwischen nicht gerade günstig. #存储芯片 #美光 #AI算力
Die von ihm genannten Kursgewinne bis dato sind wirklich spektakulär:
- SanDisk: +496%
- Seagate: +238%
- Micron: +208%
- Western Digital: +171%
Beim Rückkaufvolumen: SanDisk 6 Milliarden US-Dollar, Seagate 5 Milliarden, Western Digital 4 Milliarden. Und aus Sicht der Marktkapitalisierung: Micron ist bereits im 1-Billionen-US-Dollar-Bereich, SanDisk bei 244 Milliarden, Seagate bei 220 Milliarden, Western Digital bei 195 Milliarden.
Cramer betont besonders: Im Vergleich zu anderen Speicherfirmen ist Micron näher an einer Eigenschaft wie „Growth Stock“ – also eher ein Wachstumswert – statt nur eine rein zyklische Erholung zu sein. Aber er räumt auch ein: Bei einem Titel, der innerhalb eines Jahres bereits mehr als das Doppelte zugelegt hat, fühlt es sich beim Halten nicht wirklich bequem an.
Ein-Satz-Fazit: Der kollektive Kursrausch im Speichersektor kommt sowohl von einer Disziplinierung auf der Angebotsseite als auch von der durch KI getriebenen Nachfrage – aber Positionierung und Bewertung sind inzwischen nicht gerade günstig. #存储芯片 #美光 #AI算力