Kioxia kann nur 40–50 % der aktuellen Nachfrage decken und erwartet, dass die Lücke ins nächste Jahr hineinreicht.
Die NAND-Versorgung bleibt extrem angespannt. Das ist kein kurzfristiger Aussetzer – es handelt sich um ein strukturelles Unterangebot, das auf sich beschleunigende KI- und Rechenzentrums-Ausbauprojekte trifft.
Wenn ein großer Hersteller offen zugibt, dass er nicht einmal die Hälfte seiner Bestellungen erfüllen kann, ist das ein Signal. Die Preismacht verschiebt sich zu den Lieferanten. Die Lieferzeiten verlängern sich. Die Kunden geraten in Bewegung.
Diese Englage kommt dem gesamten NAND-Ökosystem zugute. Beobachten Sie, wie die Preise trotz typischer saisonaler Schwäche stabil bleiben. Beobachten Sie, wie die Lagerbestände trotz steigender Nachfrage schlank bleiben.
Die Ausgangslage ist hier nicht kompliziert: Die Nachfrage übertrifft das Angebot, in naher Zukunft kommen nur begrenzte Kapazitätserweiterungen hinzu, und die Endmärkte (KI-Infrastruktur, Enterprise-Storage) werden nicht langsamer.
$SNDK $DRAM $EWY
Die NAND-Versorgung bleibt extrem angespannt. Das ist kein kurzfristiger Aussetzer – es handelt sich um ein strukturelles Unterangebot, das auf sich beschleunigende KI- und Rechenzentrums-Ausbauprojekte trifft.
Wenn ein großer Hersteller offen zugibt, dass er nicht einmal die Hälfte seiner Bestellungen erfüllen kann, ist das ein Signal. Die Preismacht verschiebt sich zu den Lieferanten. Die Lieferzeiten verlängern sich. Die Kunden geraten in Bewegung.
Diese Englage kommt dem gesamten NAND-Ökosystem zugute. Beobachten Sie, wie die Preise trotz typischer saisonaler Schwäche stabil bleiben. Beobachten Sie, wie die Lagerbestände trotz steigender Nachfrage schlank bleiben.
Die Ausgangslage ist hier nicht kompliziert: Die Nachfrage übertrifft das Angebot, in naher Zukunft kommen nur begrenzte Kapazitätserweiterungen hinzu, und die Endmärkte (KI-Infrastruktur, Enterprise-Storage) werden nicht langsamer.
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