谷歌GOOGL：老巴的伯克希尔哈撒韦公司去年底就开始建仓谷歌，后不断加仓，二季度以成本价348.2元将谷歌的持仓又增加100亿美元，成为该公司前五大持仓之一。建仓理由：谷歌云的强劲增长，数字广告业务继续保持增长势头，围绕企业级AI基础设施的大规模资本支出布局。谷歌还是SpaceX的大股东之一，占谷歌整个投资仓位的95.05%。目前Trailing PE（静态市盈率）17倍，Foward PE（前瞻市盈率）25倍。开仓参考价320-335元。
亚马逊AMZN：大型宏观对冲基金和多策略管理机构包括桥水基金，在二季度大举增仓。增仓理由：AWS云业务收入重新加速增长，区域履约效率提升，推动营业利润率的扩大，以及Amazon prime video和数字市场渠道的广告收入增长。目前Trailing PE（静态市盈率）21倍，Foward PE（前瞻市盈率）28.76倍。开仓参考价239-255元。
台积电TSM：半导体芯片制造商，英伟达、AMD、苹果公司设计出来的芯片，都是交给台积电去做晶圆代工，包括定制化Ai芯片龙头博通、谷歌自研的TPU芯片，也是交由台积电生产。目前Trailing PE（静态市盈率）36倍，Foward PE（前瞻市盈率）25.19倍。开仓参考价396-420元
美光MU：存储类芯片股，既做存储又做芯片，占据了当前最火的两个风口。目前Trailing PE（静态市盈率）20.56倍，Foward PE（前瞻市盈率）6.34倍。开仓参考价820-900元。
博通AVGO:建仓理由：定制化AI加速器，ASIC和网络交换机需求旺盛，同时VMware已成功整合，并带来现金流贡献。目前芯片主要分两大类，一是目前占主导的传统的GPU芯片，一是异军突起的定制化ASIC芯片，分析师给出后者的发展速度预期要更快。估值方面，比英伟达、台积电高，比AMD、英特尔要低，处于芯片股的中间水平。开仓参考价370-392元。
这5只股票全都是优质股，但切记不能追高，耐心等待它们回调时再择机介入，方为上策。#GOOGL #TSM #AMZN #美光 #avgo $GOOGLB $AMZNB $TSMB
