Serenity sagte, dass Investitionen in KI möglicherweise einfacher sein könnten, als der Markt erwartet, weil Nvidia und CEO Jensen Huang künftige Branchentrends im Voraus signalisiert haben, während Anleger diese häufig ignorieren, bevor die Trends tatsächlich eintreten. Laut Odaily sagte Serenity, der Markt habe 2025 Unternehmen im Bereich Photonik skeptisch gegenüberstanden, als Nvidia die Produktionskapazitäten für EML und Laser gesichert habe, doch im folgenden Jahr seien die entsprechenden börsennotierten Werte für optische Kommunikation stark gestiegen.

Serenity nannte Kursgewinne in mehreren Unternehmen, darunter Lumentum, das um 678% zulegte, Applied Optoelectronics, das um 475,12% stieg, Coherent, das um 260,7% zulegte, und AXT, das um 3.843,9% zulegte. Serenity sagte, der Markt wiederhole nun ein ähnliches Muster: Nvidia nutze langfristige Vereinbarungen im Jahr 2026, um eine durchgehende Kapazität für CW-Laser (Continuous Wave) und EML zu sichern, während gleichzeitig eine Umstellung auf die 800-V-Stromarchitektur vorangetrieben werde. Zudem betone man wiederholt Co-packaged Optics und Physical AI als wichtige Trends der nächsten Stufe.

Serenity sagte, der Markt hege weiterhin Zweifel an diesen Themen und betrachte Unternehmen für kontinuierliche Wellen (CW)-Laser als spekulative Werte (Konzeptaktien). Er glaube, dass 800V und CPO nicht bald umgesetzt würden, und er sehe die Kommerzialisierung humanoider Roboter als in weiter Ferne liegend. Serenity fügte hinzu, dass er es vorziehe, Nvidias und Hangs Einschätzung als Frühindikator für Trends in der KI-Branche zu behandeln.