In dieser Woche beobachten Investoren in Bitcoin, Gold und Silber genau die wichtigsten wirtschaftlichen Signale aus den USA, die die Marktstimmung und die Preise der Vermögenswerte beeinflussen könnten.
Mit Bitcoin, der um $88.000 schwankt, Gold nahe $5.000 pro Unze und Silber, das $100 pro Unze überschreitet, aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach sicheren Anlagen, haben diese Ereignisse bedeutende Implikationen.
4 wirtschaftliche Daten aus den USA, die die Anlegerstimmung diese Woche beeinflussen werden
Die Position der Federal Reserve zu den Zinssätzen bleibt entscheidend. Niedrigere Zinsen begünstigen in der Regel risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin, während sie die Opportunitätskosten für das Halten von nicht rentierlichen Anlagen wie Gold und Silber senken.
Im Gegenteil, Signale wirtschaftlicher Stärke oder anhaltende Inflation könnten Druck auf diese Anlagen ausüben und höhere Zinsen unterstützen.
Die Finanzergebnisse der Technologiegiganten könnten auch das Gesamtrisiko-Appetit beeinflussen, was potenziell auch die Märkte für Krypto und Edelmetalle beeinflusst.
Da die globalen Unsicherheiten anhalten und im Kontext eines potenziellen Shutdowns der US-Regierung, werden die folgenden Indikatoren die kurzfristigen Trajektorien dieser alternativen Investments prägen.
Die Entscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) zu den Zinssätzen am 28. Januar 2026, gefolgt von der Pressekonferenz des Präsidenten Jerome Powell, wird als der Hauptkatalysator für die Preise von Bitcoin, Gold und Silber angesehen.
Die aktuellen Erwartungen deuten überwältigend darauf hin, dass die Fed den Federal Funds Rate zwischen 3,50% und 3,75% stabil halten wird. Alle 100 Volkswirte, die in einer aktuellen Umfrage von Reuters befragt wurden, erwarten keine Änderungen und verweisen auf starkes Wirtschaftswachstum.
In diesem Kontext messen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 97,2% für diese Pause, da die jüngsten Zinssenkungen Ende 2025 die Bedingungen stabilisiert haben.
JPMorgan erwartet, dass die Fed ihre Position bis 2026 unverändert lässt, um dann 2027 die Zinsen zu erhöhen, falls die Inflation erneut anziehen sollte.
Für Bitcoin könnte eine akkommodierende Pause, die auf zukünftige Zinssenkungen hindeutet, einen Anstieg auslösen, da niedrigere Zinsen die Risikobereitschaft und die Liquidität erhöhen. Historisch hat dies die Krypto-Märkte in expansiven Zyklen begünstigt.
Allerdings könnten Powells restriktive Äußerungen zur anhaltenden Inflation Verkäufe auslösen, da Bitcoin empfindlich auf eine geldpolitische Straffung reagiert.
„Der Markt hat bereits vollständig die Abwesenheit von Zinssenkungen eingepreist… Warum? – Niedrige Inflation – BIP besser als erwartet – Die Beschäftigungsdaten sind nur mittelmäßig. Achten Sie auf Powells Rede und die Hinweise zur Geldpolitik im Jahr 2026“, kommentierte der Analyst Mister Crypto.
Gold und Silber, die oft als Absicherung gegen Inflation angesehen werden, tendieren dazu zu steigen, wenn die Zinsen fallen, da die Opportunitätskosten sinken. Eine Pause könnte sie in der Nähe ihrer historischen Höchststände stabilisieren, aber eine Bestätigung des Fehlens von Zinssenkungen könnte ihre Gewinne weiter begrenzen.
Mit Gold, das seit Jahresbeginn um über 18% gestiegen ist, rund $5.096, und Silber, das um 53% auf $108 springt, könnte jedes Signal für längere höhere Zinsen Druck auf diese Metalle ausüben und den Dollar stärken.
Powells Äußerungen zum Immobiliensektor oder zum Wachstum werden genau analysiert, da sie die Volatilität dieser Anlagen in einem Kontext zunehmender geopolitischer Markttensions verstärken könnten.
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
Die Daten zu den neuen Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten, die für Donnerstag erwartet werden und sich auf die Woche beziehen, die am 24. Januar 2026 endet, werden aktuelle Einblicke in die Bedingungen des US-Arbeitsmarktes geben. Dies könnte direkt die Stimmung zu Bitcoin, Gold und Silber beeinflussen.
Die Prognosen sind unterschiedlich: RBC Economics schätzt 195.000 Anträge, unter den 200.000 der Vorwoche, während die Marktwetten auf Plattformen wie Kalshi sich um 210.000 oder mehr drehen.
Die aktuellen Daten zeigen, dass die Anträge stabil bei 200.000 für die Woche, die am 17. Januar endete, sind, was auf niedrige Entlassungen und eine resiliente Wirtschaft hindeutet. Der Durchschnitt der letzten vier Wochen ist gesunken, was die Stabilität verstärkt.
Unter den Erwartungen liegende Anträge könnten die Wahrnehmung wirtschaftlicher Solidität stärken und die Zinssenkungen der Fed potenziell verzögern. Dies könnte Druck auf Bitcoin ausüben, da höhere Zinsen die Risikobereitschaft in Krypto verringern.
Im Gegenteil, ein Anstieg könnte auf eine Schwächung hinweisen, was zu lockeren Wetten führen und die BTC-Preise steigen lassen könnte, wie in der Vergangenheit, als schwache Beschäftigungsdaten die Anstiege anheizten.
Für Gold und Silber könnten starke Daten die Preise belasten, da sie eine aggressive Fed unterstützen und die Opportunitätskosten erhöhen. Sollten jedoch die Anträge steigen, könnten diese Metalle als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit profitieren.
Da Bitcoin stagniert, während Gold und Silber steigen, könnte dieser Bericht die Volatilität verstärken, insbesondere wenn er von der medianen Prognose von 209.000 abweicht.
Ein ähnliches Ergebnis könnte die Reaktionen des allgemeinen Marktes auf die Signale der Fed, die zu Beginn der Woche eingegangen sind, verstärken.
PPI für Dezember und Kern-PPI
Die Daten des Producer Price Index (PPI) und des Kern-PPI für Dezember 2025, veröffentlicht am Freitag, den 30. Januar 2026, werden Aufschluss über die Trends der Großhandelsinflation geben. Die Auswirkungen könnten sich auf Bitcoin, Gold und Silber ausbreiten.
Die Prognosen zeigen einen Anstieg von 0,3% im monatlichen PPI insgesamt, verglichen mit 0,2% im November, während der jährliche Anstieg 3% erreichen könnte. Der Kern-PPI wird stabil im Monatsvergleich, aber ein jährliches Wachstum von 3,5% erwartet.
Die Daten für November zeigten einen jährlichen Anstieg von 3%, mit dem Kern bei 2,9% im Oktober. Analysten erwarten eine Verlangsamung, aber Überraschungen könnten die Erwartungen an die Fed ändern.
Ein höher als erwarteter PPI könnte auf anhaltende Inflation hindeuten, was die Entscheidung zur Beibehaltung oder Erhöhung der Zinsen verstärkt. Dies könnte Bitcoin drücken, indem es die Liquiditätsattraktivität für spekulative Anlagen verringert.
Niedrigere Werte könnten hingegen BTC begünstigen, da sie die Wetten auf eine Lockerung stärken, wie in der Vergangenheit während Anstiegen aufgrund schwacher Daten beobachtet. Gold und Silber profitieren oft von den Signalen der Inflation und wirken als Absicherung. Daher könnte ein hoher PPI sie weiter nach oben treiben und die bisherigen Gewinne konsolidieren.
Sollten die Daten jedoch auf Desinflation hindeuten, könnten die Preise aufgrund eines stärkeren Dollars sinken. Diese Datenveröffentlichung, gefolgt von der FOMC-Sitzung und den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, könnte die wöchentliche Volatilität erhöhen, wobei die Sensitivität des PPI gegenüber dem wirtschaftlichen Zyklus es zu einem Schlüsselbarometer für die Trajektorie dieser Anlagen macht.
Verschiedene Berichte zu den Ergebnissen (Microsoft, Meta, Tesla, Apple)
Die Tech-Giganten Microsoft, Meta Platforms und Tesla werden ihre Ergebnisse am Dienstag, den 28. Januar 2026, veröffentlichen. Apple wird am Donnerstag, den 29. Januar folgen, in einem Kontext starker Marktbeachtung für künstliche Intelligenz und Wachstumsaussichten.
Diese Unternehmen der Gruppe „Magnificent 7“ sollten das Gewinnwachstum des S&P 500 im Jahr 2026 mit +14,7% anführen, und die Themen rund um KI werden in den Kommentaren zentral sein.
Starke Ergebnisse könnten das Risiko-Appetit verbessern und Bitcoin steigen lassen, da der technologische Optimismus auch die Krypto-Märkte ansteckt, insbesondere angesichts der Korrelation zwischen BTC und Wachstumsaktien während der Aufwärtsphasen.
Schwache Leistungen oder negative Prognosen könnten hingegen Verkäufe auslösen und Druck auf BTC zusammen mit Aktienrückgängen ausüben.
Für Gold und Silber könnten solide Gewinne risikofreundliche Umgebungen begünstigen und potenziell Flüsse von sicheren Anlagen abziehen und die Preise begrenzen. Im Gegenteil, Enttäuschungen könnten sie nach oben treiben, als Absicherung gegen Unsicherheit.
